平安銀行攜手中國汽車流通協(xié)會、羅蘭貝格發(fā)布《2021中國二手車金融和生態(tài)報告》

9月7日,平安銀行攜手中國汽車流通協(xié)會、全球戰(zhàn)略咨詢公司羅蘭貝格聯(lián)合發(fā)布《2021中國二手車金融和生態(tài)報告》。報告基于三方長期以來在二手車及二手車金融行業(yè)的深耕積淀,向社會各界分享洞察與思考,共同為促進我國二手車金融行業(yè)和汽車流通產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展建言獻策。

平安銀行行長特別助理蔡新發(fā)、汽車消費金融中心總裁傅忠強、中國汽車流通協(xié)會會長沈進軍,及羅蘭貝格全球高級合伙人鄭赟出席了發(fā)布會。

蔡新發(fā)在主題發(fā)言時表示:“作為二手車行業(yè)參與方,二手車金融一直扮演著非常重要的角色。平安銀行作為行業(yè)的引領(lǐng)者,不斷嘗試,突破創(chuàng)新,持續(xù)貫徹‘科技引領(lǐng)’,驅(qū)動商業(yè)模式變革,進一步發(fā)揮平安集團‘金融+科技’的優(yōu)勢,讓最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)惠及最廣大的客群,讓更多的人感受到‘有溫度’的金融服務(wù)”。

傅忠強表示,平安銀行自2002年進入汽車金融領(lǐng)域以來已深耕近20年,并于2019年成為國內(nèi)首家獲得汽車金融牌照的銀行。平安銀行見證了中國二手車及相關(guān)金融行業(yè)的發(fā)展。作為中國二手車金融行業(yè)的先行者和引領(lǐng)者,平安銀行通過借力金融科技和集團綜合金融優(yōu)勢,推動平安自身作業(yè)體系標準化、產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)范化、風(fēng)險控制專業(yè)化和流程體驗人性化,進而帶動全行業(yè)的服務(wù)創(chuàng)新,維護公平公正的市場環(huán)境,促進汽車金融市場健康穩(wěn)定發(fā)展。

沈進軍在致辭中表示,我國的二手車和二手車金融市場覆蓋廣泛、構(gòu)成復(fù)雜。面對供需兩端、流通環(huán)節(jié)和監(jiān)管政策三個層面的各類挑戰(zhàn),沒有任何一個行業(yè)參與者能夠憑借一己之力完美應(yīng)對。因此需要行業(yè)領(lǐng)軍者首先破局,協(xié)調(diào)各方以形成價值共創(chuàng)的合作網(wǎng)絡(luò),共同解決行業(yè)面臨的各類困難。基于“滿足消費者需求,促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展”的共同價值主張,打造二手車生態(tài)圈的需求應(yīng)運而生。此次《二手車金融與生態(tài)報告》的發(fā)布,標志著二手車金融市場發(fā)展的分水嶺。本報告的成果,也將對我國二手車消費金融以及供應(yīng)鏈金融市場發(fā)展具有深遠的指導(dǎo)意義。

鄭赟指出:“到 2035 年,我國汽車價值鏈前端的利潤份額將從 2020 年 54%,下降至 26%,而汽車后市場與出行業(yè)務(wù)的利潤份額將實現(xiàn)顯著增長。放眼未來,我國的二手車金融與生態(tài),將有望迎來長足的發(fā)展。像平安銀行這樣的領(lǐng)先二手車金融與生態(tài)構(gòu)建者,正致力于通過滿足消費者需求,解決產(chǎn)業(yè)核心痛點,用科技和生態(tài)的金鑰匙,推動我國二手車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。”

二手車市場概況:風(fēng)雨歷程三十載,而今遠望,潛力兌現(xiàn)在即

對于中國汽車產(chǎn)業(yè)而言, 2020年是相對困難的一年。新冠疫情打亂了市場節(jié)奏,乘用新車銷量自2018年以來,連續(xù)第3年下滑;近20年未見跌勢的中國二手車交易量也在2020年下降約4%。步入21世紀以來,這是我國首次出現(xiàn)新車、二手車市場同時下跌的局面,汽車行業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

2021年是我國“十四五”規(guī)劃開局之年,在構(gòu)建“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”指導(dǎo)下,打通汽車流通環(huán)節(jié),尤其是二手車和二手車金融行業(yè),對于加速汽車產(chǎn)業(yè)“內(nèi)循環(huán)”的構(gòu)建有著深遠的意義,本次聯(lián)合發(fā)布報告將聚焦中國二手車金融與生態(tài)。

《報告》指出:回顧過去,我國二手車市場在稅收與二手車商品化未完善等因素的影響之下,整體增長相對緩慢。展望未來,在中國經(jīng)濟“雙循環(huán)”新格局和“十四五”發(fā)展新要求之下,以二手車為核心的汽車流通產(chǎn)業(yè)作為穩(wěn)增長、擴內(nèi)需重點領(lǐng)域,將具備重要的戰(zhàn)略意義。在需求端,汽車消費觀念轉(zhuǎn)變和二手車市場規(guī)范化,推動二手車市場需求上漲;在供給端,汽車保有量持續(xù)增加、機構(gòu)車隊規(guī)模增長與數(shù)字化資產(chǎn)管理需求的提升助推二手車供應(yīng)量上升。與此同時,汽車行業(yè)的MADE(即移動出行、自動駕駛、數(shù)字化應(yīng)用與電氣化)顛覆性變革趨勢也將對二手車市場的發(fā)展帶來一定影響。

《報告》預(yù)計,中國二手車市場未來五年仍將保持約10%的年化市場增速,2025年二手車交易量預(yù)計可達2,340萬輛左右,中國的二手車市場仍是未來我國汽車價值鏈的高價值潛力環(huán)節(jié)。

二手車金融市場概況:蓬勃發(fā)展二十年,穩(wěn)步滲透,金融增長可期

作為提振二手車消費的重要助推力量,中國二手車金融行業(yè)與整體市場的發(fā)展一脈相承。行業(yè)從二十一世紀初開始,前后經(jīng)歷三個主要階段,二十年來發(fā)展勢頭強勁。

在二手車金融快速滲透的同時,為保障行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展及消費者的合法權(quán)益,政策制定與監(jiān)管部門已采取行動,聯(lián)合行業(yè)協(xié)會和行業(yè)領(lǐng)軍者共同推動行業(yè)的規(guī)范化和可持續(xù)性,保障消費者合法權(quán)利,消除消費者交易阻力。

“一個生態(tài)圈,一把金鑰匙”,消費者價值創(chuàng)造的發(fā)展之策全在于此

近年來,國內(nèi)外二手車行業(yè)的參與者不約而同地以消費者為中心,通過系列舉措為用戶創(chuàng)造價值。《報告》將其概括為“一個生態(tài)圈,一把金鑰匙”,即以消費者價值創(chuàng)造為目標的生態(tài)模式創(chuàng)新,并通過科技創(chuàng)新的“金鑰匙”,激活生態(tài)圈。

“一個生態(tài)圈”

我國的二手車和二手車金融市場覆蓋廣泛、構(gòu)成復(fù)雜、消費者需求多樣,沒有任何一個行業(yè)參與者能夠憑借一己之力完美應(yīng)對。行業(yè)領(lǐng)軍者開始探索通過挖掘自身潛力,協(xié)調(diào)各方以形成價值共創(chuàng)的合作網(wǎng)絡(luò),共同解決行業(yè)面臨的各類挑戰(zhàn)。因此,基于“滿足消費者需求,促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展”的共同價值主張,行業(yè)各方打造二手車生態(tài)圈的訴求水到渠成。

我國的二手車生態(tài)圈可由供需主體、流通服務(wù)主體和政策與監(jiān)管主體三類參與者共同構(gòu)成。二手車生態(tài)圈的打造將滿足供需主體的核心訴求,提升流通服務(wù)主體的運行效率,并從政策與監(jiān)管端協(xié)助解決行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的痛點。

從實踐觀察,當前我國部分領(lǐng)先企業(yè)已開始積極搭建二手車生態(tài)圈。以車流通和車交易為主業(yè)的汽車信息平臺是積極搭建生態(tài)的主要玩家之一。此外,重點布局汽車金融的銀行類玩家是另一方二手車生態(tài)的主要構(gòu)建者。以平安銀行為例,近年來,通過外部企業(yè)戰(zhàn)略合作與內(nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展,平安銀行圍繞客戶需求探索構(gòu)建汽車生態(tài)圈。在二手車領(lǐng)域,聚焦二手車交易環(huán)節(jié)中“車源、客源、資金”三大關(guān)鍵需求,“以客戶為中心”,打造買車、養(yǎng)車、賣車的全鏈條服務(wù)生態(tài)。

從車主視角出發(fā),在二手車購買過程中,消費者希望“流程便捷透明,產(chǎn)品值得信賴”;在使用過程中,消費者希望得到“一站式省心服務(wù),卓越安心的體驗,靈活優(yōu)惠的定價”;而在車輛銷售處置過程中,企業(yè)和消費者希望具備“豐富的渠道,公允的價格,便捷的流程”,而二手車生態(tài)圈的打造將有效滿足以上各類訴求。

“一把金鑰匙”

在商業(yè)生態(tài)圈的大環(huán)境下,數(shù)字科技的誕生,使得不同類型和規(guī)模的行業(yè)參與者真正享有平等的機會打造生態(tài)圈,共享生態(tài)圈的高效,并伴隨客戶生命周期創(chuàng)造價值。

以平安銀行為例,“車生態(tài)”打造是平安銀行在“科技引領(lǐng)、零售轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略指引下,將互聯(lián)網(wǎng)科技與金融緊密結(jié)合的最終產(chǎn)物。平安銀行聯(lián)合體系內(nèi)外資源與力量,一方面,積極推動金融科技落地以支持汽車金融的運營效率提升。另一方面,也利用金融科技為客戶和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造附加價值。

放眼全球,隨著二手車生態(tài)圈的建立以及汽車進化為“輪子上的電腦”(Computer-on-Wheel),以“三個分離”(即“軟硬分離、人車分離、車電分離”)為特征的新型商業(yè)模式正為各類行業(yè)參與者所創(chuàng)造,而無一例外,科技都是二手車金融相關(guān)商業(yè)模式與新型商業(yè)模式形成的關(guān)鍵動能。

二手車生態(tài)圈展望:百花齊放,秩序井然,舊貌換新顏

對于消費者而言,未來的二手車生態(tài)圈是一個透明、互通、可信賴的生態(tài)。二手車將成為標準化的商品,權(quán)威機構(gòu)將對包括檢測、整備、評估和定價等所有環(huán)節(jié)進行背書與認證,并提供無憂售后保障。市場上將存在包括購買、融資租賃、訂閱等在內(nèi)的多種消費方式可供選擇,用戶可根據(jù)自身需求,在任何地區(qū)和渠道獲得一致可信賴的服務(wù)。二手車養(yǎng)護和使用與新車無異,生態(tài)圈一站式服務(wù)將為用戶提供極致的便捷,而軟硬分離的產(chǎn)業(yè)大趨勢將使得二手車實現(xiàn)常用常新,更懂車主。以上種種將最大程度保證未來二手車的殘值水平,讓車主實現(xiàn)一鍵售車,在車輛處置階段真正實現(xiàn)“麻煩最小、收益最大”。

《報告》認為:未來,得益于生態(tài)圈內(nèi)各參與主體實現(xiàn)數(shù)據(jù)和服務(wù)的聯(lián)通,二手車用戶在生命周期內(nèi)與任何生態(tài)圈內(nèi)平臺和商戶的互動與交易都將獲得全方位的車主權(quán)益。此類權(quán)益將進一步保障消費者得到切實的優(yōu)惠,形成生態(tài)圈內(nèi)良性循環(huán)。