優(yōu)賽思發(fā)布中國汽車銷售網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)告

　　本周早些時(shí)候，我們發(fā)布了對(duì)中國日益變化的汽車銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的觀點(diǎn)。Urban Science 發(fā)現(xiàn)，“在過去三年，26 個(gè)品牌都進(jìn)行了顯著的渠道網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張。而在這其中，與傳統(tǒng)品牌相比，新勢(shì)力品牌增長更快。然而，增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量并不意味著轉(zhuǎn)化為銷量的增長”

　　自2009年以來，中國仍然保持著世界上最大的汽車制造國和汽車市場(chǎng)的地位。2016年汽車購置稅政策下調(diào)1，刺激了市場(chǎng)增長。2017年之前，中國汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定的逐年增長態(tài)勢(shì)。2018年，由于國六政策2和汽車保有量達(dá)到一定水平，中國乘用車市場(chǎng)結(jié)束了增長趨勢(shì)，出現(xiàn)了20年來首次負(fù)增長。隨后，由于疫情的影響，加劇了新車銷量市場(chǎng)低迷的狀態(tài)，在2020年達(dá)到下滑以來的最低點(diǎn)。2021年，由于對(duì)新能源汽車的需求持續(xù)上升，整體銷量逆勢(shì)上揚(yáng)，同比2020年增長 7.1%。2022年中國市場(chǎng)乘用車汽車銷量高達(dá) 2070 萬輛，較前一年略微下降。值得注意的是， 2022年，我國新能源汽車4銷售 688.7 萬輛，同比增長 93.4%，占到全球銷量的 61.2%。

　　數(shù)據(jù)來源： 2012 ‒ 2022 銀保監(jiān);

　　統(tǒng)計(jì)口徑： 中國乘用車注冊(cè)數(shù)據(jù)及上險(xiǎn)數(shù)據(jù);

　　數(shù)據(jù)里發(fā)現(xiàn)確定性

　　中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布，截止2022年底，全國4S授權(quán)網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 33,594 家，同比增長6.3%。Urban Science 對(duì)2019年底至2022年底前后三年間的銷售職能網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)變化進(jìn)行研究分析。選取了 40 個(gè)具有代表性的主流品牌來進(jìn)行分析，這 40 個(gè)品牌占2022年乘用車總銷量的 84.1%。這些品牌中，即有自主品牌，也有合資品牌。下文中所示數(shù)據(jù)為售前職能網(wǎng)點(diǎn)數(shù)。

　　UrbanScience 發(fā)現(xiàn) :

　　1. 2022年銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展步伐逐漸放緩但仍保持增長趨勢(shì)，增長主要來源自主品牌，尤其新能源品牌渠道的擴(kuò)張

　　2. 新能源汽車品牌當(dāng)前主要采用直營和授權(quán)模式，是渠道變革的引領(lǐng)者

　　3. 自主品牌除了汽車商圈還布局商場(chǎng);新增網(wǎng)點(diǎn)數(shù)，主要來源于商超店形式

　　4. 合資品牌中，網(wǎng)絡(luò)有不同程度的收縮，更側(cè)重于如何優(yōu)化自己的渠道網(wǎng)絡(luò)

　　在我們所研究的 40 個(gè)品牌中，截止2022年底，銷售網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)量較去年同期上升了 6.8%。與2019年底同期相比增長了 18.6%，銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量從 20,598 個(gè)增長到了2022年底的 24,423 個(gè)。

　　如上圖所示， 有 14 個(gè)品牌在不同程度上縮減了渠道網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。根據(jù)我們分析發(fā)現(xiàn)，在那些縮減網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的品牌中，它們較多地集中在合資品牌( 15 家合資品牌中的 9 家在縮減)。在縮減的品牌中有一些正面臨著品牌危機(jī)，而另一些則是在對(duì)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行優(yōu)化。其余的 26 個(gè)品牌都進(jìn)行了顯著的渠道網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張， 而在這其中，與傳統(tǒng)品牌相比，新勢(shì)力品牌增長更快。然而，增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量并不意味著轉(zhuǎn)化為銷量的增長。在網(wǎng)點(diǎn)數(shù)增加的品牌中，銷量卻沒有相應(yīng)增長的品牌也是存在的。這些案例更說明了優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局，將網(wǎng)點(diǎn)定位在正確的位置上的重要性。

　　中國的汽車零售網(wǎng)絡(luò)雖然并未再像前十年那樣的高速發(fā)展，但是增速依然是顯著的。到2022年，由于城市化的加速及居民收入水平的提高和新勢(shì)力品牌引領(lǐng)的渠道變革，二、三線城市的銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增長快速。我們預(yù)期至2025年，中國銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量會(huì)不斷下探三線及以下城市的發(fā)展，渠道下沉和商超店網(wǎng)點(diǎn)會(huì)是未來的主要增量。

　　“從單店銷量可以看出，部分新能源品牌的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量雖然只有傳統(tǒng)品牌網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的一半，但銷量表現(xiàn)卻和這些傳統(tǒng)品牌旗鼓相當(dāng)。”Urban Science 中國團(tuán)隊(duì)認(rèn)為： “汽車制造商應(yīng)更加關(guān)注客觀的績效評(píng)估和以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，才能確保長期的盈利能力。這樣可以使車企避免零售網(wǎng)點(diǎn)的過度飽和，對(duì)汽車制造商與經(jīng)銷商的持續(xù)盈利是至關(guān)重要的。”

　　應(yīng)用卓越的數(shù)據(jù)來布局網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃

　　Urban Science中國團(tuán)隊(duì)自2014年起定期追蹤涵蓋超過 80 個(gè)乘用車品牌當(dāng)前渠道銷售門店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)的情況。在月度基礎(chǔ)上編譯顯示，數(shù)據(jù)超過 20 個(gè)參數(shù)，覆蓋超過 300 個(gè)中國地級(jí)市，精確至坐標(biāo)點(diǎn)位。這些數(shù)據(jù)庫成為我們?yōu)榭蛻籼峁┚W(wǎng)絡(luò)規(guī)劃服務(wù)中的一個(gè)堅(jiān)實(shí)基石。我們能夠幫助您，通過調(diào)研收集獲取數(shù)據(jù)，運(yùn)用獨(dú)特的科學(xué)分析方法，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)布局的準(zhǔn)確化和合理化。例如城市人口、GDP、市場(chǎng)容量、消費(fèi)水平、銷量預(yù)測(cè)等各項(xiàng)大數(shù)據(jù)，對(duì)給出的各個(gè)計(jì)劃開放城市進(jìn)行綜合全面統(tǒng)計(jì)和評(píng)估，確定出理想渠道網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案;通過對(duì)地圖數(shù)據(jù)、消費(fèi)數(shù)據(jù)、現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)銷量數(shù)據(jù)、車主分布、競(jìng)品分布等數(shù)據(jù)，運(yùn)用我們專有的軟件，分析生成出城市內(nèi)適合增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的區(qū)域及需要搬遷的網(wǎng)點(diǎn)，并分析評(píng)估搬遷的影響度;根據(jù)未來新能源車市場(chǎng)和新零售的發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合國家政策，進(jìn)行相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研及戰(zhàn)略發(fā)展的建議。

　　關(guān)于 Urban Science

　　Urban Science 是一家領(lǐng)先的汽車零售咨詢和技術(shù)公司，在全球范圍為汽車原始設(shè)備制造商(OEMs)和經(jīng)銷商提供服務(wù)，同時(shí)也為他們營銷計(jì)劃的廣告技術(shù)公司提供支持。Urban Science總部位于底特律，在全球 20個(gè)辦事處開展業(yè)務(wù)，應(yīng)用科學(xué)的力量，以及無與倫比的數(shù)據(jù)、領(lǐng)先的解決方案和深厚的行業(yè)專業(yè)知識(shí)，即使在不具確定性的市場(chǎng)條件下，也能為客戶創(chuàng)造清晰的業(yè)務(wù)決策確定性。

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