深評：汽車成為智能管家還要多久？

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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報價 車主點評(2922條)

2021年上海車展的主題是“共創(chuàng)美好生活”。當一場車展的主題不是在制造領域或出行領域指定，而是擴展到“生活”這樣一個巨大的概念時，說明汽車在不知不覺中發(fā)生了變化。

●什么是深度評論和提問？

《深度評論與問題》是為行業(yè)用戶打造的第一個專欄，專門由汽車行業(yè)資深從業(yè)者撰寫，專門分析/揭示行業(yè)重大事件。除了活潑的外表，我們想向你展示對事物的本質、因果和未來可能性的探索和思考。

本期行業(yè)評論員——凌，經(jīng)濟學博士，前汽車制造商，汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資人。他擅長從宏觀角度分析行業(yè)，從跨行業(yè)角度觀察汽車。

《智能手機發(fā)展史》來源:海通證券

根據(jù)我們現(xiàn)有的經(jīng)驗，本土功能性產(chǎn)品的日常生活基本上意味著以智能為代表的功能已經(jīng)跨越了產(chǎn)品本身的功能，滲透到了我們生活的很多領域。在此基礎上，我們可以觀察到，目前汽車的智能化發(fā)展到了什么階段？成為一個好的生活伴侶，一個像手機一樣的智慧生活管家，需要多少年？

首先，汽車智能化的方向很可能需要糾正。

新產(chǎn)品的誕生、成長、成熟和衰落都有其自然的發(fā)展規(guī)律。出生階段推進緩慢，成長階段爆發(fā)，但滲透率低，對生活的實際影響可能不大。成熟階段增速放緩，但滲透率巨大。產(chǎn)品，尤其是平臺產(chǎn)品，依靠其生態(tài)發(fā)展蒸蒸日上，日新月異，對生活影響巨大。手機是我們日常生活中使用最多的，同時也完全經(jīng)歷了從功能產(chǎn)品到智能產(chǎn)品的轉變，是我們觀察汽車成長變化的最佳參考系統(tǒng)。

先看智能手機的增長率。

“全球和中國智能手機出貨量及增長來源:IDC GF證券”

從圖中可以看出，智能手機出貨量的增長在2021年之前有一個初步的爆發(fā)期，增長率接近200%。結合手機發(fā)展史，這是前iPhone時代塞班系統(tǒng)下智能手機的功勞。尤其是2021年，諾基亞N73的推出給塞班系統(tǒng)帶來了一個增長高峰，但現(xiàn)階段智能手機的全球出貨量仍然很低，在還在使用2G網(wǎng)絡的中國，智能手機的優(yōu)勢根本體現(xiàn)不出來。

此時，諾基亞N73的快速成長，只是對行業(yè)向智能化方向發(fā)展的初步考驗。第一臺智能機愛立信R380SC，依然是黑白屏。唯一的智能在于增加了wap瀏覽器。即使在塞班系統(tǒng)的巔峰時期，諾基亞N73也只集成了拍照、上網(wǎng)、播放、工作等功能。它不僅沒有海量的智能應用生態(tài)，還受到硬件和通信網(wǎng)絡不足的限制，使用效率遠低于PC。在此背景下，曇花一現(xiàn)后，智能機器迅速進入低潮，增速趨近于零。直到iPhone和4G網(wǎng)絡的到來，世界才逐漸被改變。

“塞班手機鼻祖愛立信R380SC，得到了年輕的金城武的認可”

在當年的廣告中，拿到這款手機的金城武，立刻因為他的智能手機解雇了20多名助理。機器代替人的概念已經(jīng)被智能產(chǎn)品使用了20多年，時至今日仍然過時。

先快后慢的智能手機發(fā)展史，為我們觀察智能汽車提供了一個很好的錨點。除了通信技術和硬件，智能手機真正的快速發(fā)展和生活改變，更多的是依靠豐富的應用生態(tài)。但手機剛進入智能模式時，開發(fā)思路并不是這個方向，他的智能推進過程更像是傳統(tǒng)PC的小型化和便攜性。這種想法可以理解，但也值得警惕。因為人類發(fā)展的速度，我們總是會參考經(jīng)驗來比較我們已經(jīng)擁有的東西。

“比亞迪新一代唐DiLink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)”

值得注意的是，當我們觀察汽車的智能化時，會發(fā)現(xiàn)目前汽車智能化的主要思路其實是指手機。無論是小鵬的主打交互體驗，比亞迪的開放智能生態(tài)，還是特斯拉的OTA，都沒有脫離智能手機覆蓋的功能范圍。就像初露頭角的智能手機的功能基本在PC功能范圍內，但本質上是走錯了方向。目前汽車的智能化方向很可能根本不是真正智能汽車的主流方向。所以從這個角度來說，我們會有一個比較悲觀的看法，很有可能當前汽車未來的發(fā)展會出現(xiàn)像當年智能手機那樣的方向偏差修正的問題。新的方向大概不是在人機交互的層面，而是在萬物互聯(lián)的層面。我們無法想象它是什么，但從歷史的角度來看，這樣的事情發(fā)生的概率很大。

不過幸運的是，與智能手機第一波快速增長后的兩年不同，4G通信的推出，給移動互聯(lián)網(wǎng)帶來了新方向的巨大推動力。目前，5G互聯(lián)網(wǎng)這一關鍵通信技術出現(xiàn)在汽車智能化轉型之前，這將使智能汽車未來方向的探索和進步不會像手機一樣整改后急劇下行。更有可能的是，汽車的切換會更加順暢，但這會讓智能汽車發(fā)展的實際速度慢于社會普遍樂觀的預期。

二、成為智慧生活管家有哪些要求？

觀察從快到慢的過渡期，再看智能手機步入正軌后的成長期。在這里我們可以觀察到智能手機的普及率。

“中國智能手機滲透率來源:郭進證券”

市場對智能手機在中國市場的滲透時間節(jié)點看法不太一致，但各機構普遍認為智能手機滲透率將在2012-2021年開始超過50%，與全球智能手機發(fā)展速度大致一致。這與2011-2021年前后全球和國內智能手機出貨量增速從快速增長到下降的趨勢一致。這是第一個標志性的時間點。

第二個里程碑時間是2021年。當年年底，聯(lián)想自豪地宣布，聯(lián)想已經(jīng)成為全球PC出貨量第一的公司。隨后權威市場調研公司IDC宣布，隨著全球智能移動終端的快速增長，PC增速持續(xù)萎縮，全球進入后PC時代。聯(lián)想的喜劇勝利標志著我們時代的進步:那是智能手機開始進入自己時代的時刻。

“聯(lián)想全球總部”

第三個里程碑式的時間是在2021年，當時最活躍的APP——在cmnet中的微信誕生了，但那時候他還是小米子公司Mi Chat的弟弟。隨后，2021年，在QQ引流和優(yōu)秀產(chǎn)品設計的助力下，微信遍布大街小巷，打電話成為了過去式，手機正式脫離了通訊的主要功能，從豐富業(yè)態(tài)的角度進行進化。我們對智能手機的豐富認知也從那一刻開始。

之后的第四個里程碑時間是2021年。當年12月4日，工信部正式向三大運營商發(fā)放4G牌照。移動互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)進一步豐富，手機迎來智能管家時代。

所以，當我們把幾個標志性的時間軸放在一起，可以得出一個基本結論:一部手機要想成為智能管家，需要足夠好的通信技術支撐，同時還需要達到足夠的普及率，大概50%左右。與此同時，在達到這個滲透率之前和之后，產(chǎn)品銷售增長率已經(jīng)開始下降。

3.那么汽車需要多少年才能像智能手機一樣成為智能汽車呢？

讓我們比較一下汽車。根據(jù)各機構預測，2021-2022年全球智能汽車滲透率將超過50%，智能汽車銷量增速在2021年見頂后開始下降。智能汽車在中國的滲透率已經(jīng)達到50%，早于世界平均水平，并將在2021年左右出現(xiàn)，這與中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和5G發(fā)展已經(jīng)達到世界先進水平的現(xiàn)狀是一致的。

《全球智能汽車滲透率預測》來源:HIS長江證券

“中國智能駕駛滲透率來源:易觀智庫郭盛證券”

與2021年手機銷量增速相比，2012-2021年滲透率超過50%。在轉折點上，汽車的智能化也呈現(xiàn)出三年持續(xù)發(fā)展的趨勢。在此之前，智能化開始不斷擴展，之后產(chǎn)品的智能化達到一定程度，開始圍繞產(chǎn)品的智能化生態(tài)進行努力。這是最直接觀察到的，汽車智能化的第一個關鍵期，非常接近現(xiàn)在，未來三年也會發(fā)生。這就是為什么各個領域的參與者都對智能汽車的未來持樂觀態(tài)度，也是為什么本屆上海車展將汽車與美好生活直接聯(lián)系在一起。

“2019上海車展主題“攜手共創(chuàng)美好生活”

但是汽車和手機的情況不同。首先，汽車智能化的復雜程度不同于手機，這是發(fā)展的直觀體現(xiàn)，即智能汽車的出貨量增長即使在峰值點也遠未達到手機的速度。從上圖可以明顯看出，智能汽車的峰值增長率只有40%到50%之間，而智能手機出貨量的峰值增長率高達160%。這意味著，即使智能汽車達到一定的滲透水平，也需要時間繼續(xù)快速普及，才能實現(xiàn)質的普及。

其次，手機和汽車的更換周期大不相同。在中國，消費者手機的平均更換周期經(jīng)歷了先減少后增加的趨勢，但近年來從未超過兩年。

“中國消費者智能手機更換周期單位:月來源:信和、IDC、東吳證券”

在汽車領域，中國作為一個還年輕的汽車消費國，換車周期明顯高于手機，雖然遠低于世界其他地區(qū)。近十幾年來，中國消費者換車周期平均在5.3年左右，估計未來換車周期會逐漸延長。智能網(wǎng)聯(lián)推廣期間，每六年換一次車，換車周期仍能達到智能手機的普及期，是手機的三倍。這將顯著延長智能汽車的滲透率，也將延長汽車和這個平臺真正智能化并顯著改變生活所需的時間。

“2006-2021年全球各國車輛平均更換周期單位:年來源:Wind，財富證券”

移動互聯(lián)網(wǎng)設備月度增速從2021年降至10%以下，被定義為智能手機普及期結束的標志。從2021年到這個節(jié)點，手機已經(jīng)走了4年。

“cmnet月活躍設備數(shù)，來源:Questmobile，渤海證券”

考慮到汽車的更換周期比手機慢三倍，再加上很可能需要修正的發(fā)展方向。智能汽車成為智能生活管家可能需要12-15年的時間。從2021年開始，當國產(chǎn)智能汽車滲透率超過50%時，中國汽車要達到目前智能手機的水平，成為人們智能生活的管家，需要2032-2035年。這不是一個短時間。未來的曙光并不遙遠，但我們還有很長的路要走。