年終紀事2019|充電樁市場的寶島與暗礁

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又是一年的結束。回顧2021年，新舊力量對峙，技術創新加速格局重構，商業生態發生巨大變化。行業頻道推出《年終紀事2019》特別策劃，對新聞當事人和現象制造者進行深度訪談，探討影響行業命運的焦點話題，解讀感動汽車中國。

本期我們將討論充電樁市場。打了幾年的賭，2021年充電樁市場陷入沉寂，進入市場的玩家首先意識到野蠻生長只能在很遠的地方盈利。經過兩年的調整，2021年充電樁市場復蘇。今年充電樁數量快速增加，資本熱度逐漸升溫，融合平臺和本地平臺相繼涌現。這些現象背后的驅動力是什么，如何影響現有的市場結構？

充電樁市場升溫是市場和政策的雙向響應。星空充電戰略市場中心總經理吉翔認為，新能源汽車的日益推廣和新能源汽車產品的成熟，給了充電樁運營商一定的信心，大型充電運營平臺正在不斷加大對充電樁市場的投入。

此外，出租車、網約車等出行平臺的電氣化轉型也極大地鼓舞了充電運營商。對于充電運營商來說，每隔幾天充電一次的私家車不是他們的主要客戶，但是每天充電一兩次的營運車輛才是核心客戶。

此外，新能源汽車補貼政策轉向充電基礎設施，也增強了充電運營商的信心。在2021年3月發布的《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》中，明確要求地方政府對新能源汽車不給予購置補貼，而是將補貼變成支持充電、加氫基礎設施的“短板”建設和配套運營服務。

深圳車用電網總經理李璞指出，在補貼政策轉向的背景下，不少地方資本也開始進入充電樁市場。本地平臺往往有一定的造樁資源和車輛資源，看重快速回報。這些本土平臺的出現，激活了充電樁市場，但與現有運營商競爭也是必然的。

快充商業總監張斯棟認為，2021年充電樁市場將更加火熱。雖然新能源汽車的補貼在2021年將進一步下降，直到被收回，但他認為這不會對充電樁市場產生過度影響。補貼政策對私人消費部門影響最大，對公共運營部門影響不大。

◆聚合平臺應運而生。

隨著市場的日益普及，更多的玩家開始涌入。除了上面提到的本地平臺，最值得關注的是聚合平臺的出現。吉翔評論稱:“這是充電市場發展到一定階段和規模后的必然現象。

滴滴出行的子公司小菊充電是關注度最高的聚合平臺。此外，由國家電網、南方電網、TELD、星充共同投資的聯航科技也屬于這一類型。高德地圖、百度地圖等地圖廠商，以及車企推出的客戶端應用，也可以稱為聚合平臺。

滴滴平臺上有60多萬輛電動網絡汽車。憑借這一優勢，滴滴與眾多大規模充電樁平臺達成合作，如專線電話、明星充電等，但好景不長，蜜月期很快結束。

2021年4月，TELD、星充、萬馬愛充宣布終止與小菊充電的合作。兩個月后，拉薩爾科技在北京發布了基礎互聯平臺，同時面向公眾發布了平臺的一級衍生產品“拉薩爾易充App”。

聯航科技雖然早在2021年底成立，但退出滴滴平臺可能不是其成立的主要原因。然而這兩個動作接連發生，殺氣難掩。

滴滴否認競爭對手的作用。在對我們采訪的書面回復中，滴滴的小菊汽車服務表示，小菊充電和運營商是互利共贏的合作，不是對手。小菊汽車服務進一步介紹了布局充電樁市場的初衷:小菊汽車服務以汽車租賃為主線，深度打造車企、汽車維修、能源三大業務板塊。小菊充電作為能源板塊之一，將與汽車租賃、汽車維修、加油等業務形式發揮協同作用，幫助車主降低用車成本。

其實雙方的關系似乎沒有滴滴說的那么融洽。有業內人士表示，根據協議，小菊充電僅提供平臺服務，不應參與線下充電站建設。但小菊充電一方面與運營商合作接入運營商的平臺數據，另一方面建設自己的充電樁。在線上，小菊充電通過補貼引導車主選擇充電樁，與運營商爭奪資源。經營者不愿意為他人制作婚紗，所以他們退出小菊進行收費。

對于已經退出小菊收費的運營商來說，來自滴滴的競爭壓力依然存在。滴滴在自建充電樁的同時，也開始支持一些規模較小的運營商。滴滴稱，自2021年1月正式上線以來，小菊充電已與數百家運營商建立合作關系。

不僅是滴滴，地圖制作者也對充電樁市場感到尷尬。針對充電樁領域的布局，高德地圖拒絕了我們的采訪，并表示充電樁業務仍處于內部保護期。一位業內人士表示，總的來說，充電市場不夠大，大到一定會有大資本下場。

李璞認為，盡管充電樁市場存在諸多勢力，但合作共贏仍是目前的主旋律。未來充電樁市場不會占據主導地位，但不排除會出現新勢力、新商業模式。

◆汽車企業對樁基施工的思考

在充電樁市場，另一股不可忽視的力量是車企。與國內運營商主導的市場不同，國外充電樁幾乎都是車企布局。在國內市場，目前中國大規模造樁的車企主要有SAIC、比亞迪、蔚來汽車，外資車企主要有特斯拉、寶馬。隨著首款純電動奔馳EQC（查成交價|參配|優惠政策）的上市，奔馳也開始打造充電樁。

魏翔認為，充電樁主要由車企打造，以彌補現有充電樁的不足，打造品牌形象，提升客戶體驗。對于車企來說，充電樁的初期投入可能不高，但需要一個大規模的運維團隊。汽車企業的核心業務是汽車產品。隨著新四化的到來，汽車企業在電氣化和自動駕駛領域的投資捉襟見肘。充電樁市場是否投入過多資源，無疑需要考慮投入產出比。

以Xpeng Motors為例。這支新造車力量計劃2021年在30個城市完成200多個充電站的建設，3年內完成1000個充電樁的建設。但目前，Xpeng Motors已經基本轉向整合現有資源，而不是建設新的專用站。Xpeng Motors內部人士透露，由于資金原因，小鵬已經放慢了自建充電樁的進程。

12月11日，Xpeng汽車宣布與蔚來汽車達成合作。小鵬車主可以使用Xpeng Motors App掃碼開始為蔚來NIOPower超級充電樁充電。據充電聯盟統計，截至2021年11月，蔚來汽車已建成公共充電樁1123個，在所有企業中排名第22位。第21名，比亞迪建了1210個充電樁，但比亞迪的充電樁基本都是前期建的，后來基本沒有新的了。

與充電運營商不同，汽車公司布局充電樁是為了服務私人用戶。總的來說，大多數車企主要關注聚合運營商平臺的充電樁。同時，為了優化用戶體驗，車企會戰略性地建設一些充電樁。

◆機遇與危機并存

與前兩年相比，充電運營商對市場預期明顯更加樂觀，但也表示仍面臨一些亟待解決的問題和潛在危機，主要體現在盈利困難、擴張布局受限、市場競爭激烈、技術前景不確定等方面。

充電運營商普遍反饋，雖然新能源汽車總量逐年增加，但充電樁市場規模仍然較小，沒有真正的規模效應，充電運營商很難盈利。此外，在政策的要求下，各地的收費服務費一直保持在很低的水平。一位經營者笑著說:“我們做的是幾毛錢的生意”。

另一方面，新樁布局難度越來越大，尤其是北方一線城市廣州、深圳，涉及到土地資源、電力資源等問題。隨著本地尾部運營商數量的不斷增加，運營商之間的資源競爭也越來越激烈。

張斯棟指出，市場人氣的提升還伴隨著另一個問題，那就是如何監管這些數量眾多、雜七雜八、混亂無序的小規模尾部經營者，這是隨著市場發展而出現的新現象，之前也沒有討論過。

最后，技術前景的不確定性也是運營商關注的問題。明星充電董事長邵丹偉曾表示，技術升級對投資者來說是一個巨大的風險。她以充電樁的功率提升為例。2021年建成的充電樁主要為10-20kW，2021年增加到20-40kW，2021年增加到60kW。目前行業正在關注350kW大功率充電樁的到來和普及。

新技術一旦成熟并得到認可，意味著充電樁市場可能再次被推回，這是運營商迫切關注和緊張的問題。

編輯摘要:

充電樁市場變得越來越值得期待，但與此同時，進入市場的玩家也越來越多，既有滴滴這樣的放量玩家，也有本土尾盤玩家，可謂是對現有大型充電樁平臺的上下夾擊。當市場活動增加時，必然會導致一些新模式的出現，這會產生什么樣的化學反應，會不會打破現有的市場結構？答案大概是肯定的。面對即將到來的2021年，已經進入充電樁市場的企業必須充分發揮自身優勢，在暗流涌動的市場中找到合適的位置。

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