車市搶先看│7月新能源市場持續回暖

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2021年初，由于春節假期、補貼政策不明確等因素，新能源汽車市場一度低迷。隨著補貼政策的出臺，政策過渡期內用戶購車熱情開始升溫，新能源市場在需求端呈現升溫趨勢。經歷了2021年的反市場上漲和后補貼時代，新能源市場還能一騎絕塵嗎？我們來看看7月份汽車市場的解讀。

■整體趨勢:市場熱度持續呈上升趨勢，增速有所收窄。

首先，我們來看看新能源汽車的整體趨勢。2021年7月新能源汽車用戶購車意向數環比增長9.9%，較上月環比增速下降1.9個百分點，市場熱度持續攀升，但增速有所收窄。汽車市場具有明顯的季節性和周期性。將今年用戶購車意向數據與上年數據對比可以看出，與上年同期相比，今年7月市場熱度處于上行周期，主要是因為去年同期用戶意向數據波動較大，今年市場波動相對較為溫和。整體來看，市場呈現“倒V”走勢。

今年7月，純電動汽車用戶購車意向占新能源汽車的比例為67.7%，較上月微增3個百分點，購車意向占比持續提升。插電式混合動力汽車購買意愿占比31.3%，較上月小幅下降2.9個百分點，購買意愿占比繼續下降。用戶對擴展模型的意向僅占1.1%。總的來說，插電式混合動力汽車用戶意向比例不斷擴大，可以享受新能源的優惠政策，不像純電動汽車一般存在里程焦慮、充電困難等瓶頸。同時，隨著產品技術的提高，插電式混合動力汽車的成本得到了很好的控制。隨著新能源汽車補貼逐步下降退出，新能源市場由政策驅動向市場驅動軌道轉變，插電式混合動力汽車將強化其在民營領域的銷售優勢。

■分車型級別趨勢:汽車用戶占比上升，SUV意向占比持續下降。

7月份，轎車、SUV和MPV用戶購買新能源汽車的意向占比分別為67.1%、31.6%和1.3%。汽車用戶意向比例較上月提升3.5個百分點，份額延續上升趨勢。SUV用戶意向比例持續下降，環比下降3.4個百分點。7月MPV用戶意向占比保持穩定，意向占比保持低位。

整體來看，經過一段時間的份額擴張，用戶對SUV車型的意向逐漸調整回來，車市逐漸回暖，市場回歸理性。一方面，純電動SUV相對較大較重的車身會影響其續航里程。同時，續航里程和充電設施的限制也使得純電動SUV不適合長途出行，無法充分發揮自身優勢。另一方面，隨著SUV市場的低迷，插電式混合動力SUV也有所下滑。目前從用戶的意向來看，作為日常家用轎車，新能源汽車車型比SUV車型更有優勢。至于MPV車型，還是太小了，與轎車、SUV車型相比，MPV車型的份額并沒有太大的變化。

■廠商類型趨勢:中國品牌份額進一步提升，進口品牌呈上升趨勢。

7月，中國品牌用戶購車意向比例較上月提升4.1個百分點，達到70.9%，用戶人氣提升。合資品牌用戶意向占比21.7%，較上月意向份額下降4.2%。進口品牌的份額在上升。中國品牌依然主導新能源市場，但隨著新能源領域合資企業加速布局和外資品牌的進入，新能源領域的市場競爭將加劇，行業整合也將加劇。后補貼時代，只有真正掌握核心技術的企業才有競爭優勢。

■分區域趨勢:TOP 10省份意向份額為74.8%，市場區域集中度有所提升。

今年7月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、北京、浙江、上海、江蘇，其中廣東以17.4%的意向率先實現獨居，大大開放了其他省份。用戶購車意愿TOP 10省份合計74.8%，較上月提升0.4個百分點，市場區域集中度進一步提升。

在所有省份中，用戶意向比例上升的省份有12個，用戶意向比例下降的省份有12個。其中，江蘇、廣東和四川分別較上月增長0.7%、0.4%和0.4%，是意向占比增幅最高的三個省份。北京、天津、上海用戶意向比例分別下降1.3%、0.4%、0.4%，是下降幅度最大的三個省份。

了解了用戶購車意向省份分布后，我們再來看看城市格局。今年7月，非限購城市用戶意向占比57.6%，仍占據市場主導地位。用戶購車意向占比最高的五個城市分別是北京、上海、深圳、廣州和杭州，其中北京以9.9%的意向高居榜首。

TOP10城市用戶意向占比50.2%，較上月下降0.6個百分點，市場城市集中度下降。在所有城市中，32個城市的用戶意向比例上升，22個城市的用戶意向比例下降。其中，成都、深圳和蘇州分別較上月增長0.4%、0.4%和0.3%，是用戶意向增幅最高的三個城市。北京、天津和上海的用戶意向比例分別下降1.3%、0.4%和0.4%，是下降幅度最大的三個城市。

■分價區趨勢:低價區購車越來越熱，中高價區購車持續下滑。

價格是用戶買車時最需要考慮的因素之一，那么用戶對不同價位車型的意向是什么呢？今年7月，12萬以下價格區用戶購車意向占比26.5%，較上月提高0.5個百分點；12-20萬價格區間用戶購車意向占比25.2%，較上月下降2.8%；20-30萬價格區間用戶意向占比31.4%，較上月上升2.9個百分點；30-50萬價格區間用戶意向占比9.5%，較上月下降0.4個百分點；50萬元以上價格區用戶意向比例為7.4%，較上月下降0.1%。

通過分析近12個月的用戶意向數據發現，2021年8月至今年7月，12萬以下價格區用戶意向占比提升4.6個百分點，低價市場人氣提升。12-20萬價格區間用戶意向占比下降6.4%，市場人氣下降。20萬以上價格區用戶意向占比提升1.9個百分點，其中20-30萬市場人氣保持一定增長，近12個月線索占比提升2.7%。未來，隨著新能源汽車布局更加全面，市場將進一步細分，價格區覆蓋更加統一。

■子廠商趨勢:比亞迪成為頂級龍頭，一汽-大眾跌幅最大。

在日益激烈的市場競爭中，各車企之間對于用戶的競爭也在加劇。看7月市場，TOP 10廠商用戶購車意向占比60.1%，較上月提升1.5個百分點，市場集中度進一步提升。十大廠商中，五大廠商用戶意向占比有所提升，份額提升最大的廠商比亞迪以4.5%的漲幅領跑前十廠商。跌幅最大的廠商是一汽-大眾，跌幅為2.6%。

■用戶意向偏好:女生更愛MPV，男生更在意車的尺寸和造型空。

不同特征的用戶在汽車消費偏好上存在一定差異，那么性別差異會給用戶的意向帶來哪些變化呢？通過分析用戶意向數據可以看出，女性用戶對MPV的偏好比男性用戶更強。7月女性用戶購車意向數據占比2.1%，比男性MPV高1.0個百分點。相反，男性用戶更喜歡空大而韌的車型，男性購車意向比女性高1.4個百分點。與上月相比，女性用戶購車意向比例有所下降，而MPV和SUV的購車意向比例有所上升。男性用戶購買SUV和MPV意向比例下降，購車意向占比上升。

對于新能源汽車，誰愛花大錢？今年7月，12萬以下低價區男性購車意向比例為24.4%，女性為32.1%，低價區男性占比低于女性7.7個百分點。在12-20萬的價格區間，女性購車意向比例比男性高4.3%。在20萬以上的價格區間，女性購車意向比例比男性低12個百分點，但與上月相比，女性購車意向比例有所下降。在50萬以上的價格區間，女性分別比男性高0.8%，說明男性對高價區有明顯的偏好。

■總結

7月，新能源汽車用戶人氣告別持續兩個月的下降趨勢，用戶選車熱情進一步升溫。從車型層面來看，汽車用戶人氣持續上升，贏得更多用戶關注；從廠商類型來看，中國品牌汽車購車意向占比有所下降；從價格區趨勢來看，低價市場逐漸擴大，中高價區有意份額有所下降。整體來看，7月份市場呈現逐漸回暖趨勢，2020成都車展的舉辦也為新能源汽車市場的整體進步帶來了不少貢獻，如歐拉多車、愛知U6 ion概念車、SAIC榮威R MARVEL-R概念車的上市，以及東風大岳起亞K3（查成交價|參配|優惠政策）純電版的亮相，也吸引了不少消費者的關注。隨著新能源補貼延長至2022年底的消息傳出，市場競爭加劇，產品將更加成熟。