預(yù)測(cè)：9-11月新能源車增換購(gòu)持續(xù)走強(qiáng)

MINI 參考價(jià)：23.38萬(wàn)起

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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)(441條)

2021年1-7月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到150.4萬(wàn)輛和147.8萬(wàn)輛，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷總量的比重分別達(dá)到10.4%和10%。7月新能源汽車銷量27.1萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車銷量22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170%，插電式混合動(dòng)力汽車銷量5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%。

2021年7月，在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)的銷售結(jié)構(gòu)中，微型車、SUV和緊湊型車占比分別約為33%、20%和18%。插電式混合動(dòng)力汽車排名前三的車型分別是SUV、緊湊型、中型和大型，占比分別約為32%、23%和20%。7月，MINI（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）EV、Model 3（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、比亞迪秦PLUS DM-i、Model Y（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）等車型銷量領(lǐng)先，分別為2.69萬(wàn)輛、2.26萬(wàn)輛、1.12萬(wàn)輛和1.03萬(wàn)輛，約占總市場(chǎng)的26%。新造車勢(shì)力中，蔚來(lái)、小鵬、理想分別為7，931、6，054、8，589，分別實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)124.48%、250.96%、251.29%。

圖1 7月純電動(dòng)乘用車分類車型市場(chǎng)份額

圖2不同檔次插電式混合動(dòng)力乘用車7月市場(chǎng)份額。

7月新能源汽車行業(yè)共識(shí)指數(shù)為109.6點(diǎn)，較上月下降1.5點(diǎn)，較去年同期上升2.9點(diǎn)，意味著新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)火熱。根據(jù)先行指數(shù)預(yù)測(cè)，2021年9-11月新能源汽車市場(chǎng)將保持較高的景氣度。

由于芯片、電池等零配件供應(yīng)緊張，代工中部分機(jī)型延遲發(fā)貨影響終端銷售。反復(fù)暴雨疫情等因素也影響了消費(fèi)需求，但新能源汽車購(gòu)買和增加的需求持續(xù)增強(qiáng)。對(duì)于新能源車企而言，芯片供應(yīng)短缺預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍將持續(xù)。建議積極尋找和綁定本土芯片公司，開(kāi)展聯(lián)合研發(fā)，加快生產(chǎn)步伐。對(duì)于經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，9月是汽車市場(chǎng)的傳統(tǒng)旺季，要理性估計(jì)實(shí)際市場(chǎng)需求，積極防控疫情。滯后指數(shù)在2021年7月繼續(xù)上升，回升超過(guò)117點(diǎn)，持續(xù)驗(yàn)證了前期對(duì)新能源汽車市場(chǎng)復(fù)蘇的預(yù)測(cè)符合實(shí)際。

圖3新能源汽車行業(yè)共識(shí)指數(shù)和基準(zhǔn)指數(shù)

圖4新能源汽車行業(yè)一致性、領(lǐng)先性和滯后指數(shù)

乘用車市場(chǎng)、微型車水平、純電動(dòng)汽車已基本完全取代性價(jià)比高的燃油車；小型車級(jí)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)也開(kāi)始爆發(fā)，而10-20萬(wàn)區(qū)間的緊湊型、中型市場(chǎng)，滿足城市日常出行里程需求的插電式混合動(dòng)力汽車大有可為，能更好地兼顧續(xù)航里程、性能、成本等消費(fèi)需求。預(yù)計(jì)在2035年之前，它們會(huì)在市場(chǎng)上非常受歡迎，占據(jù)燃油車市場(chǎng)。

豪華車市場(chǎng)高端客戶對(duì)于疊加智能網(wǎng)聯(lián)屬性的純電動(dòng)汽車更具成本包容性。在商用車市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2030年由于技術(shù)產(chǎn)品的成熟，柴油貨車和天然氣貨車仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。換電模式的應(yīng)用為純電動(dòng)重卡在特定場(chǎng)景下的推廣提供了契機(jī)。氫燃料電池重卡還需要技術(shù)升級(jí)、降低成本、示范推廣，屬于產(chǎn)業(yè)培育期。

汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、流程復(fù)雜、驗(yàn)證周期長(zhǎng)。部分OEM積極與芯片企業(yè)開(kāi)展全棧聯(lián)合R&D，共同構(gòu)建芯片國(guó)產(chǎn)化生態(tài)。在解決芯片燃眉之急的同時(shí)，我們也開(kāi)始著眼于如何實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的“芯片自由”。與“芯片短缺”不同，“電池短缺”有關(guān)鍵技術(shù)的瓶頸問(wèn)題。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善，發(fā)展迅速。目前短缺主要是今年新能源汽車突然加速，中上游產(chǎn)業(yè)鏈跟不上。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張快，動(dòng)力電池短缺問(wèn)題不難解決。但動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)能計(jì)劃也刺激了上游原材料價(jià)格進(jìn)一步上漲，也引發(fā)了動(dòng)力電池企業(yè)向上游擴(kuò)張，布局鋰礦等戰(zhàn)略資源。最近忙著擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力電池企業(yè)基本都是目前市場(chǎng)裝機(jī)量最高的一線、二線企業(yè)，三線、四線企業(yè)都在艱難求生。除了一直穩(wěn)居前兩位的當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司和比亞迪，第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)名單和席位都發(fā)生了較大變化。總的來(lái)說(shuō)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，動(dòng)力電池行業(yè)的“大玩家”時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。