發(fā)行價(jià)14美元 滴滴于紐交所正式上市

北京BJ40新能源 參考價(jià)：22.48萬(wàn)起

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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 車(chē)主點(diǎn)評(píng)

北京時(shí)間6月30日，滴滴正式在紐約證券交易所上市，股票代碼“滴滴”，發(fā)行價(jià)14美元，處于13-14美元/ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS，較原計(jì)劃的2.88億股增長(zhǎng)10%。以14美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，滴滴此次至少募資44億美元。高盛、摩根士丹利、摩根大通和華興資本擔(dān)任承銷(xiāo)商。滴滴IPO承銷(xiāo)商名單中也有不少中資機(jī)構(gòu)，包括CICC、中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、招行國(guó)際、工銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際等。

本次募資目的，滴滴在招股書(shū)中披露，計(jì)劃用募資金額的30%左右，在中國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)；約30%的募集資金用于提高技術(shù)能力，包括共享出行、電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品類(lèi)別，持續(xù)提升用戶(hù)體驗(yàn)；其余的可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資。

以發(fā)行價(jià)計(jì)算，滴滴IPO估值超過(guò)670億美元。據(jù)知情人士透露，完全稀釋后的滴滴估值可能超過(guò)700億美元。富時(shí)羅素此前發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，如果滴滴美股ADS上市首日和收盤(pán)達(dá)到相關(guān)門(mén)檻，有望迅速納入富時(shí)羅素全球股票指數(shù)系列。自遞交招股書(shū)以來(lái)，滴滴超額認(rèn)購(gòu)10倍，即獲得400多億美元訂單，提前超額完成原定40億美元的計(jì)劃募資目標(biāo)，提前結(jié)束認(rèn)購(gòu)。

滴滴是程維于2021年成立的移動(dòng)出行創(chuàng)業(yè)公司，目前已成為全球最大的移動(dòng)出行科技平臺(tái)。業(yè)務(wù)覆蓋15個(gè)國(guó)家和近4000個(gè)城鎮(zhèn)；年活躍用戶(hù)數(shù)4.93億；年活躍司機(jī)數(shù)1500萬(wàn)；日均訂單4100萬(wàn)；全年平臺(tái)交易總額3410億元。它涵蓋了在線拼車(chē)、出租車(chē)、騎行、自行車(chē)共享、共享摩托車(chē)、駕駛、汽車(chē)服務(wù)、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。

截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴在全球擁有4.93億活躍用戶(hù)和1500萬(wàn)活躍司機(jī)。其中，2021年1月1日至2021年3月31日，滴滴三年為司機(jī)創(chuàng)收6000億元。2021年和2021年一季度，其平臺(tái)收入的93.4%來(lái)自中國(guó)，6.6%來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)。

作為國(guó)內(nèi)用戶(hù)最熟悉的網(wǎng)上購(gòu)車(chē)平臺(tái)，滴滴在中國(guó)消費(fèi)者的日常生活中扮演著重要角色。此外，滴滴還與比亞迪合作推出專(zhuān)屬網(wǎng)車(chē)D1、單車(chē)共享方面的青桔單車(chē)、公交方面的滴滴巴士等，全面布局出行領(lǐng)域。