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8月2日，滬指開盤后弱勢震蕩，隨后在釀酒、金融等板塊帶動下拉高，盤中漲逾1%重回3400點上方；深成指也強勢上漲，盤中漲幅超過1%；指的是創業板的寬幅震蕩。開盤后快速拉升，漲幅超過1%，隨后快速跳水，跌幅超過1%。之后再度拉升，臨近午盤再度拉升，早盤振幅2.6%。早盤兩市突破萬億大關，北向資金凈流入超50億元。截至午盤，上證綜指漲1.5%，報3448.31點，深證成指漲1.44%，報14681.47點，創業板指漲0.53%，報3458.56點。兩市合計成交10139億元，北向資金凈流入52.4億元。

板塊方面，釀酒、食品飲料、醫藥、汽車等大消費群體集體上漲，券商板塊漲幅超過4%，保險、銀行板塊也上漲；上周表現相對強勢的半導體、光刻膠、芯片等科技股集體回落；鋰電池概念也有所回落。具體來說:

釀酒行業強勁反彈。

貴州茅臺漲逾4%，重回1700元上方。

釀酒板塊2日盤中反彈走高。截至午盤收盤，皇臺酒業漲停，酒鬼酒漲逾7%，貴州茅臺漲逾4%，重回1700元上方。

7月30日晚間，貴州茅臺發布2021年半年報。報告期內，公司實現營業收入490.87億元，同比增長11.68%。凈利潤246.54億元，同比增長9.08%。

安信證券指出，由于茅臺酒獨特的品牌地位和稀缺性，其投資屬性更加突出，進一步加劇了供應緊張，難以迅速扭轉供大于求的局面，使得市場價格難以管理，成為市場長期關注的熱點。未來，渠道利差要轉化為企業利潤，需要更好的市場環境。

最近白酒股損失慘重。上周，方水晶跌近30%，海南椰島、金世元、舍得酒業、瀘州老窖、重啤跌逾20%，五糧液跌逾18%，貴州茅臺跌逾11%。

對此，中泰證券指出，食品飲料板塊近期大幅調整主要與疫情二次擴散、政策風險導致資金外流、消費淡季表現相對疲軟、醬香酒庫存擔憂、茅臺報表擔憂等因素有關。短期負面消息太多但不需要放大；中長期來看，仍然看好縱向改善帶來的結構性機會。以白酒為代表的食品飲料板塊，商業模式良好，持續盈利能力強。

新能源板塊個股大漲。

今日早盤，新能源汽車板塊強勢拉升。截至中午收盤，HKUST智能、奧聯電子、零點電控漲幅超11%，奧特佳、貝特科技、長城科技、東風科技、科大制造漲停。

浙商證券指出，從政策層面看，在二氧化碳排放見頂、碳中和的背景下，我國新能源汽車發展有望進入加速階段。目前新能源汽車補貼力度下降，補貼時間延長。預計未來新能源汽車領域將有相關刺激政策出臺。

華創證券表示，未來新能源汽車行業有望獲得更大支持，將更快推動新能源汽車的普及，也體現了國家通過新能源汽車刺激消費、推動碳中和進程的決心。總體來看，未來10-15年是新能源汽車產業發展的黃金期，未來5年復合增長率為26%-39%。隨著新能源汽車的高端化、智能化發展，市場空將進一步擴大，比目前的空增長數倍。

豬肉概念股走高

沐元股份和溫氏股份大漲。

豬肉股早盤走高。截至午盤，牧原股份、大北農股份漲近8%，文股份漲6.5%，正邦科技、新五豐股份漲逾5%。

近日，易方達兩位明星基金經理肖楠、在同一天調研了沐源股份和文股份。

對于豬價下跌的影響以及豬周期何時見底，牧原股份在調查紀要中指出，豬價下跌對資本支出計劃有一定影響，公司在3-4月開始調整項目建設和采購。明年的屠宰量會比今年增加。具體增速要看下半年母豬的增速。

溫氏股份表示，為應對豬周期影響，公司主要通過以下途徑做好相關準備:一是比行業早半年控制資本支出；二是公司手頭現金充裕，融資渠道豐富；三是公司4月成功發行可轉債，募集資金92.97億元；第四，上半年準備了更多的資金，保證資金安全；五是公司現有各種融資工具余額充足，包括美元債券、公司債券、中期票據、超短融、商業銀行授予的綜合授信等。

預計三季度隨著天氣轉涼，機構將逐步進入豬肉消費旺季，豬價有望出現恢復性上漲。

真的太自信了？半導體今天暴跌。

今天之前漲勢強勁的半導體有所調整。截至中午收盤，半導體指數跌幅超過3%，板塊個股紛紛下跌。樂心科技跌幅超過14%，福漢（查成交價|參配|優惠政策）威和北京鄭鈞跌幅超過10%，星美半導體、新海科技和北方華創均大幅下跌，千億芯片巨頭趙一創新跌幅接近9%。

最近引發了證券界的熱議。

在一個名為“半導體行業交流”的500人大群中傳播，業內有一個半導體領域光刻膠話題的交流。

據悉，光刻膠也叫光致抗蝕劑。當在表面上處理半導體材料時，如果使用合適的選擇性光刻膠，可以在表面上獲得所需的圖像。光刻膠廣泛應用于芯片制造領域，因此光刻膠屬于上游半導體材料細分領域。此前由于日本和美國的光刻膠短缺，國產光刻膠的替代迫在眉睫。

對于目前國內光刻膠的技術，有“SMIC光刻膠老大”之稱的楊在群里直接說，“別說ArF了，沒人看得見，都不敢來找我。”

對于這樣的發言，集團方正證券電子首席陳航直接說:“你是誰？”陳航在群里的言論還是西南證券的電子分析師。

此后，群里有備注為“華泰證券電子季攀峰”的人說“我讓杭研(陳航)先出去。最近行情好，他太激動了”。然后我邀請陳航出群聊，有群友回復“資本市場的人有點過于自信了。

“恒大系”集體上漲:恒騰網絡上漲32%

8月2日，港股“恒大系”集體上漲。截至中午收盤，恒騰網絡漲超32%，恒大汽車漲8%，中國恒大漲超6%，恒大地產漲近4%。

8月1日，恒騰網絡(0136.HK)發布公告稱，騰訊向中國恒大收購恒騰網絡7%股份，總額20.7億港元；同時，中國恒大向獨立第三方轉讓恒騰網絡4%的股份，總額11.8億港元。雙方買家的收購價均為每股3.2港元，較最新收盤價低6.4%。

交易完成后，中國恒大在恒騰網絡的持股比例將由37.55%降至26.55%，仍為公司第一大股東；騰訊持股比例增至23.9%，為第二大股東，上述獨立第三方持股4%。

8月份行情如何？

對于8月份的市場走勢，興業證券表示，8月份，市場震蕩期仍將持續，但沒有危險，系統性風險不大。但中報業績期內結構性行情將繼續分化，要謹防預期過高、交易擁擠的強勢股可能存在補跌風險。展望中長期，我們將繼續戰略性地看待多元創新和長期增長的市場。從長遠來看，大國博弈是一場持久戰。中美經濟都會利用各自優勢提升競爭力，不會輕易導致系統性風險。在高負債時代，對應的是低利率和更持久的技術創新、先進制造業和國內消費，這是中美經濟競爭的主要方向。中期來看，維持“下半年沒有危險，a股市場不是熊市，市場先抑后揚”的基本判斷。平淡中求新，科技成功方興未艾。

中信證券指出，預計8月份，a股市場的極端分化將告一段落，成長和價值將回歸平衡。建議增長與制造、價值消費并重。首先，內外情緒負面共振的高峰已經過去，投資者對行業政策的前期預期過于悲觀，市場反應過度；國內政策更具長期性、規范性而非顛覆性。政策認知修正后，投資者情緒會慢慢恢復。其次，近期市場資金的羊群效應走向了極端。增量資金頭寸和存量資金頭寸都集中在增長和制造業。極端分化下，強勢板塊的流動性虹吸效應明顯。8月份，市場流動性總體緊平衡將逐步強化市場結構，市場結構將從極端分化回歸均衡。最后，8月份“弱基本面、強流動性”的宏觀預期組合不變，國內經濟短期擾動不會改變中期向好趨勢。在Delta應變的抑制下，歐美經濟復蘇、羊群免疫、貨幣寬松的時間點都將后移，銀行間流動性在信用風險的約束下保持寬松。在配置上，建議保持增長與制造、價值消費的平衡。一方面，建議成長板塊從高位軌道轉向相對低位軌道，包括軍工、5G、通信設備龍頭。另一方面，可以提前在左側逐步布局一些消費和醫藥板塊，包括汽車、服務機器人、服裝、珠寶、啤酒、次高端白酒、醫美等。