汽車零部件行業(yè)創(chuàng)新之路在何方？

2018年末，“寒冬”來襲汽車行業(yè)。前幾年持續(xù)良好增長的趨勢停滯不前，企業(yè)陷入危機；另一方面，汽車行業(yè)四大趨勢的結(jié)合，——自動駕駛、共享出行、數(shù)字化、電動化，正在不斷改變著汽車行業(yè)，在汽車零部件領(lǐng)域引起顛覆性的變化，創(chuàng)造了很多機會。未來，供應(yīng)商尋求長遠發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新勢在必行。

那么，創(chuàng)新之路在哪里？近日，德勤在文章《未來汽車行業(yè)價值鏈——2025年零部件市場展望》中做了深入的分析和洞察，作者精選了部分核心內(nèi)容與讀者分享。

改進的駕駛員輔助系統(tǒng)

自動駕駛技術(shù)可能會徹底改變移動出行行業(yè)。高級駕駛輔助系統(tǒng)經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段和復(fù)雜程度，為全自動駕駛奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。安裝在車輛上的各種傳感器可以檢測障礙物，幫助車輛保持正常的軌跡，并向駕駛員發(fā)出危險警告。先進駕駛輔助系統(tǒng)的應(yīng)用不僅可以提供更多的車輛周圍環(huán)境信息，提高駕駛安全水平，還可以提高舒適性水平。自動駕駛技術(shù)可分為0~5級(全自動駕駛)。

全自動汽車除了設(shè)置終端和啟動系統(tǒng)，根本不需要任何其他人為操作。為了達到這一水平，車輛制造商、零部件供應(yīng)商、軟件公司、監(jiān)管機構(gòu)和其他利益相關(guān)者需要解決許多重要問題，包括開發(fā)可靠的駕駛功能和解決現(xiàn)有的相關(guān)法律問題。

從目前的粗略估計來看，一輛全自動汽車可能要花費終端用戶數(shù)千歐元。雖然硬件和軟件組件的成本會逐漸降低，但所需組件的急劇增加和系統(tǒng)集成復(fù)雜度的增加會導(dǎo)致整體成本更高。由于高級駕駛輔助系統(tǒng)的應(yīng)用可以提高安全性，因此包括歐盟在內(nèi)的政府或組織可能會逐步推動所有汽車制造商提供此類應(yīng)用，導(dǎo)致需求急劇增加。

傳感器的尺寸會更小，但功能更強大。雷達和激光雷達傳感器和攝像機將廣泛用于汽車的自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)。隨著多傳感器融合變得越來越復(fù)雜，需要不斷提高處理能力，從而改進高級駕駛輔助系統(tǒng)。電控單元和微控單元性能的提高會導(dǎo)致成本的增加。處理器功能的提高將促進智能傳感器的發(fā)展和處理器的集成化。硬件的成本會隨著生產(chǎn)技術(shù)的提高而逐漸降低。

除了硬件，先進的駕駛輔助系統(tǒng)還需要智能的軟件算法來采取正確的行動，以確保乘客的安全。基于集成電子控制單元和微控制單元的軟件平臺使得多傳感器融合更加容易。

深耕室內(nèi)裝飾和信息娛樂系統(tǒng)

信息、娛樂、通信和內(nèi)飾系統(tǒng)將是未來最明顯的汽車部件，將決定用戶對車輛的評價。一旦自動駕駛成為常態(tài)，乘客不僅需要到達目的地，還需要在乘車過程中有娛樂需求。目前，成本效益水平正在迅速提高，但不足以抵消客戶需求增加帶來的額外成本。

汽車人機界面將迎來全面蓬勃的發(fā)展。比如平視顯示功能，觸控技術(shù)都會有很大的進步。這將幫助客戶體驗新的車載服務(wù)，如預(yù)測性維護或使用各種應(yīng)用程序。可以在車輛的后部顯示屏上安裝交互式城市地圖，以提供附近的信息(如當?shù)鼐包c)和其他形式的娛樂。

但未來的汽車不一定會有更多的顯示器：例如，智能表面集成解決方案可以在各種表面上顯示內(nèi)容，如窗戶或座椅扶手。LED照明可以直接與織物表面結(jié)合。所有汽車內(nèi)表面可能有2或3種功能。按鈕、開關(guān)、旋鈕會變得越來越多余。

定制的智能座椅可以檢測壓力水平并向駕駛員報告情況，而生物傳感器系統(tǒng)可以檢測乘客的健康狀況。自動駕駛汽車一般更注重座椅的設(shè)計：旋轉(zhuǎn)座椅已經(jīng)成為未來車輛的普遍特征。但根據(jù)材料成本預(yù)測，高度自動駕駛汽車(4級及以上)要到2025年才會成為常態(tài)，所以對旋轉(zhuǎn)座椅的需求不會太大。

未來車輛將高度互聯(lián)：在用戶對媒體技術(shù)需求的影響下，連接互聯(lián)網(wǎng)將成為未來乘用車的必備功能。大量的機會也會隨著時代的需求而出現(xiàn)，包括現(xiàn)有的機會，比如基于5G的流媒體音樂服務(wù)、連接社交網(wǎng)站等。但同時互聯(lián)特性也對電控單元和傳感器提出了更高的要求，導(dǎo)致成本增加，但客戶并不一定愿意承擔相應(yīng)的成本。

V2通信需要無線技術(shù)等特定設(shè)備的支持，這是導(dǎo)致成本增加的另一個因素。基于G5等技術(shù)，V2X通信可以使車輛碰撞或前方危險警告等各種安全程序得到應(yīng)用。

高壓聚焦電池和燃料電池

影響主流市場接受替代傳輸設(shè)備的主要問題包括充電時間、成本和續(xù)駛里程，這些都可以歸結(jié)為儲能：電池或燃料電池組件。

電池組約占純電動汽車價值的25%~40%。毫無疑問，電池的價格變化仍然對電動汽車的市場接受度有著重要影響。目前，汽車制造中最有前途的創(chuàng)新是采用鋰離子電池。插電式混合動力汽車和純電動汽車需要鋰離子等高能量密度、高功率的電極材料。電動汽車所有與電池相關(guān)的部件都可以分為單體電池、電池模塊和整體電池組。使用鋰離子電池可以減少整個電池組所需的單體電池數(shù)量，從而降低整體成本。

由于所需儲能低于純電動汽車，因此鎳氫電池也是除鋰離子電池之外的混合動力汽車的不錯選擇。鋰很容易獲得，所以鋰離子電池在價格上一直很有優(yōu)勢。因為這個技術(shù)比較新，所以鋰離子電池還是比較貴的。但在規(guī)模經(jīng)濟的影響下，鋰離子電池的成本有望降低。

與鋰離子電池相比，鋰離子電池和未來可能出現(xiàn)的其他電池類型具有更高的能量密度。然而，這兩項技術(shù)都處于研發(fā)的早期階段，預(yù)計不會在2025年之前推出。所以目前市場的重點還是鋰離子電池。亞洲公司(尤其是日本和韓國公司)主導(dǎo)著鋰離子電池領(lǐng)域。

隨著純電動汽車和混合動力汽車的市場滲透率不斷提高，鋰離子電池的需求預(yù)計將強勁增長。受此趨勢影響，近年來電池廠商紛紛提前增加電池產(chǎn)能。電池廠商的產(chǎn)能利用率目前只有65%左右。主要市場投資者均表示計劃增加電池產(chǎn)能，但電池需求增速是否足以改變產(chǎn)能利用率低的局面仍有待觀察。產(chǎn)能過剩往往導(dǎo)致價格下跌。

要在未來的電池市場脫穎而出，電動車的大小或者續(xù)駛里程不是關(guān)鍵，充電時間才是真正重要的。“閃充”電池將是這一領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。這種電池可以將充電時間縮短到5分鐘。目前這項技術(shù)還處于研發(fā)初期，將“閃充”電池應(yīng)用于汽車將伴隨著材料成本的大幅增加。

燃料電池電動汽車不太可能遇到這些問題。這類車輛的供油速度和續(xù)駛里程與傳統(tǒng)內(nèi)燃機車相似。雖然燃料電池電動車的價格比比較高，但是如果能夠降低鉑的用量(鉑作為催化劑促進氫氣分離)，燃料電池電動車的價格就會降低。燃料電池電動汽車面臨的主要問題是氫氣的量。

幾乎所有的車輛制造商和大量零部件供應(yīng)商都在大力開發(fā)替代傳動裝置。日益嚴格的環(huán)保監(jiān)管體系沖擊了內(nèi)燃機制造業(yè)。汽油機可以通過尺寸縮小或放大技術(shù)進行優(yōu)化。而柴油機零件如噴油器、高壓泵等也能日臻完善。此外，一些內(nèi)燃機使用其他替代燃料(乙醇、生物柴油、壓縮天然氣、液化石油氣)。

但從長遠來看，內(nèi)燃機新技術(shù)投資成本高，風險大。英國、法國(2040年)、印度(2030年)和挪威(2025年)最近公布了禁止銷售柴油發(fā)動機的生效日期，進一步證實了這一觀點。但是，不太可能完全禁止銷售內(nèi)燃機汽車。一些供應(yīng)商仍然可以在高度固化的市場中找到潛在的商機。

隨著替代傳動概念的興起，傳動件領(lǐng)域也必須適應(yīng)新的趨勢。一般來說，替代傳動裝置的應(yīng)用導(dǎo)致對傳動的需求減少，市場需要更小的傳動甚至根本不需要傳動。混合動力變速器采用一體化電機、復(fù)雜的機械設(shè)計、動力連接等附加部件，導(dǎo)致成本增加。在過去幾年中經(jīng)歷了快速市場增長的Powershift預(yù)計將保持相對穩(wěn)定的銷售。CVT已經(jīng)導(dǎo)致取消了一些零件(減少了對齒輪和運動零件的需求)并降低了復(fù)雜性。

標簽

目前，大多數(shù)汽車零部件供應(yīng)商都面臨著成本壓力和新技術(shù)的沖擊。改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和加強合作可能是一個獨特的措施。對于內(nèi)燃機、變速器等對科技進步影響最大的供應(yīng)商來說，一次徹底的產(chǎn)品創(chuàng)新會有力挽狂瀾的效果；此外，以創(chuàng)新為導(dǎo)向的合作將成為常態(tài)，優(yōu)勢互補。例如，2017年，ZF和海拉達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)傳感器技術(shù)。這種強強聯(lián)合將有助于進一步加強系統(tǒng)供應(yīng)商ZF的產(chǎn)品組合，海拉也可以利用自己的創(chuàng)新技術(shù)來打開市場。