車易安 養車網

UBI的概念在中國始于2013年，無論是BAT還是創業者都在路上狂奔，想要分一杯羹。 2015年，一場收費改革將這種熱情推向了最高點，但由于數據采集質量不高、政策限制等因素，一度沉寂了下來。

隨著車險二次費率改革政策的落地，市場對UBI車險的期待再次被點燃。汽車廠商以前端車輛數據加入UBI探索，解決了UBI最頭疼的數據穩定性、持久性和真實性問題。保險服務公司的建模和分析可以真正開始。

什么是UBI？

UBI（Usage Based Insurance）是一種基于駕駛行為的保險。通過車聯網、智能手機、OBD等聯網設備，整合駕駛員的駕駛習慣、駕駛技能、車輛信息、周邊環境等數據，建立多維模型進行定價。這些數據的采集主要有三種方式：后裝OBD盒（車載診斷系統）、手機APP和前裝安吉星等聯網系統。

科學定價的核心邏輯是風險與價格的匹配，高風險多保費，低風險少保費。 UBI通過收集和分析駕駛時間、頻率、剎車習慣、油耗速度等數據，提高風險識別能力。從而提高車險的科學定價。基于這種科學性，可以實現車險的創新，車險的形式可以更加多元化。

據界面消息，UBI為車險的形式帶來了以下變化。車主駕駛行為打分，優質車主享受更優惠的車險價格；里程計費。

UBI另一個重要的應用場景是售后理賠流程。通過OBD、車聯網系統等UBI終端，實時監控車輛行駛信息，并將事故發生的位置、部位、程度等回傳至UBI數據采集系統。保險公司可以知道維修的地點和范圍。然后，通過與綜合汽配經銷商或第三方獨立維修連鎖店合作，獲取汽配數據庫，掌握透明價格，增加議價能力。從而減少過度維修與保險欺詐之間的閑置時間，起到控制成本的作用，為我國車險行業長期虧損的現狀帶來轉機。

基于這種實時監控功能，保險公司還可以為車主提供更多的增值服務，如汽車防盜提醒、車況監測、遠程救援服務等。將大大拓展車險服務的主動性和實用性。此外，車險公司還可以對車主的不良駕駛行為進行分析、提醒和糾正，從而提高全社會的行車安全。

國際UBI 申請

American Progressive 成立于1965 年，是美國第四大汽車保險公司。 UBI Insurance于2009年正式推出，是最早進入該市場的。創新的UBI模式得到了資本市場的高度認可。自Progressive推出UBI保險模式以來，股價一路上漲。

得益于完備的理論基礎、政策法規的支持、先進的技術裝備，以及保險行業強大的數據采集能力和充足的社會話語權，UBI在美國得以高效推廣。如今，UBI保單在美國個人車險市場占有相當份額，各大保險公司已經或正在積極推廣UBI項目。

歐洲UBI市場正逐漸被車載設備和移動應用打開。早期由于OBD端口不規范，規模難以擴大。后來隨著車載設備技術的發展和智能手機的應用，技術壁壘逐漸降低。英國是歐洲第一個開發UBI 產品的國家，專注于年輕司機。 Insure the Box 是英國第一家UBI 公司，在不到兩年的時間里吸引了大約125,000 份保單。此后，多家保險公司紛紛加入，UBI呈現爆發態勢，歐洲其他國家和地區緊隨其后。

根據國信證券研究報告，全球最大的UBI市場是意大利、美國和英國。 UBI 的要求因國家/地區而異。例如，在技術上，歐洲在GNSS和定位精度方面遠遠優于中國和美國。但由于歐洲勞動力成本高，對產品的次品率和更換率關注較少。普華永道的研究表明，美國一半以上的州擁有4個以上的UBI產品，而且從長遠來看，這個趨勢會越來越好。全民基本收入最發達的意大利，普及率超過14%。

在UBI實踐模式上，美國主要采用外掛式設備采集和監控司機的駕駛行為，也在探索利用手機APP采集數據來確定司機車險保費的折扣率。 Progressive、State Farm 和Allstate 都是這種模式的例子。數據收集和分析工作由保險公司獨立完成，第三方技術公司也協助保險公司完成工作。例如，累進式UBI定價、理賠和相關數據收集均由保險公司自行完成。

中國風的UBI

從2013年開始，知名大公司紛紛啟動車聯網的RD計劃，專注于汽車數據的初創公司也開始關注UBI細分領域。 OBD盒子成為他們共同的切入點，“打包盒子好讓好車主保費便宜”的風潮炸開了鍋。消費者開始抱著試一試的心態觀看。

2013年4月，四建科技推出了車聯網產品，這意味著UBI在中國正式上線。隨后，保險行業內外的企業紛紛從各個維度進入UBI領域。以保險行業為例，中國平安先后在北京、上海、深圳、南京等城市推出Telematics產品，投資了專注于導航電子地圖、導航軟件和車聯網服務的Khalid公司； 》，正式進入車聯網保險領域；中國太保投資美國UBI車險服務商Metromile等。

另一方面，百度攜手九大汽車品牌推出國內首個跨平臺車聯網解決方案CarLife；高新興（300098.SZ）與重慶思建、南京比亞共同創立了中國最大的早期UBI項目；億網為保險公司提供基于UBI車險產品的互聯網營銷服務；車安以備件數據支撐，幫助保險公司控制后端費用；融智聯擁有國內一流的行車數據分析服務商，并與人保財險在海南、天津等地開展小規模試點合作。

在“互聯網+金融”的國家主旋律下，2015年商業車險費率改革的啟動，將當前的UBI預期推向了一個高點。從業者高調“唱多”，關于UBI的行業研討會此起彼伏。券商、咨詢公司忙著研究預測，千億UBI行情有望出來，產業鏈股反復推薦。

但首次車險費改僅賦予保險公司“渠道系數和核保系數”上下15%的自主定價權，仍屬于“奴隸”定價范疇。UBI車險預期的“奴隸”定價就不提了，UBI熱潮逐漸退去。如今，第二次車險費改出臺，進一步擴大了“渠道系數和承保系數”的浮動范圍，但并未將“從屬”因素考慮在內。

政策的推動需要一個過程，這給了行業冷靜思考UBI的時間。正如UBI早期采用者PICC CEO帥勇所說，在此之前，人們熱議UBI只是UBI意識的普及階段。真正的UBI需要依靠司機大數據的分析和建模，并在此基礎上探索車險形式的多樣化。

阻力中前行

根據澎湃新聞對國內UBI從業者和觀察人士的采訪，普遍的觀點是UBI才剛剛開始，還有很長的路要走。UBI的關鍵是采集穩定準確的駕駛行為數據。這一點在中國才剛剛起步。

一開始UBI的數據采集方式是安裝OBD盒子，但是很快就會面臨一些問題，比如沒有標準的接口和數據，成本高，容易被客戶拔掉等等。，導致數據收集不穩定甚至無意義。然后大家轉向了手機APP，面臨著無法保證用戶在開車時打開APP，與打車數據混淆等新問題。總的來說，這兩種方法收集的數據量小，質量低。

要穩定準確地采集數據，汽車廠商的前裝系統是最佳選擇。普華永道的數據顯示，目前全球有17家OEM廠商實施了UBI項目和試點項目。比如雪鐵龍和Teletrac合作將車險納入車價，通過車載系統實時監控車主的駕駛習慣。超過4次警告后，將取消免費車險。

國內的這種探索才剛剛開始。近日，PICC與上海通用旗下的安吉星達成合作。安吉星與PICC共享車載系統采集的駕駛行為數據，由后者進行建模分析，并對駕駛進行評分。分數高的好車主，意味著賠付率低，被保險公司用來做更精細化的風險判斷。換句話說，保險公司已經開始利用UBI來控制費用。

然而，UBI最重要的應用，即車險的多元化形式，在中國還沒有開始。到目前為止，還沒有嚴格意義上的UBI產品。

雖然汽車廠商帶著前端的車載數據加入了UBI探索，解決了UBI探索者最擔心的數據穩定性、持久性和真實性問題。保險服務公司的建模和分析才能真正開始。但是高質量數據的收集才剛剛開始，數據的廣泛應用還需要時間的積累。

另一方面，二次費改只是擴大了“渠道系數和承保系數”的浮動范圍，并沒有在定價中納入更多的“從屬”因素。條款方面，雖然企業可以申報創新條款，但目前還沒有螃蟹品嘗。業內人士普遍認為，這一突破還需要更多時間。

更重要的是，UBI的多元化車險形式的共同點是，它通過各種類型的方式給好車主更便宜的價格。與國際市場不同的是，中國80%的保險市場在三大保險公司之間。在邊際效益出現之前，他們可能沒有動力主動進行價格多元化。

興業證券分析認為，就小型保險公司而言，UBI運營可能是彎道超車的最佳方式，未來滲透50%以上車險業務的UBI產品將是中小財險公司生存的最后希望。因此，他們將積極進入UBI領域，以抓住機遇，努力打破原有的市場格局。