為何汽車股票一片紅 帶你讀懂新能源汽車產業發展規劃

　　【太平洋汽車網 行業頻道】11月2日，國務院辦公廳正式發布了《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》(點擊查看原文)。股市隨后大面積飄紅，汽車整車板塊漲幅直逼因雙11和出口上漲雙重利好的白色家電板塊，位居漲幅第二。充電樁、新能源汽車、電力物聯網、智能電網、鋰電池等等板塊均出現不同程度的上漲，多支股票出現漲停。

　　《規劃》指出，到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。力爭經過15年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規模化應用，充換電服務網絡便捷高效，氫燃料供給體系建設穩步推進，有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。

　　2012年7月，國務院發布了《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》。明確了“以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化”的發展方向，成為世界汽車產業發展轉型的重要力量之一。

　　彼時《規劃》提出“到2015年，純電動乘用車、插電式混合動力乘用車最高車速不低于100公里/小時，純電驅動模式下綜合工況續駛里程分別不低于150公里和50公里；動力電池模塊比能量達到150瓦時/公斤以上，成本降至2元/瓦時以下，循環使用壽命穩定達到2000次或10年以上；電驅動系統功率密度達到2.5千瓦/公斤以上，成本降至200元/千瓦以下。到2020年，動力電池模塊比能量達到300瓦時/公斤以上，成本降至1.5元/瓦時以下。”的發展任務，在2020年已基本實現。

　　在《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》發布的八年來，我國培養出了以寧德時代、比亞迪為首的全球先進動力電池企業，2015年以來我國新能源汽車銷量連續5年位居全球之首。造車新勢力企業蔚來、理想、小鵬實現在美股上市，市值均突破百億美元，比亞迪、廣汽新能源、上汽、北汽新能源等傳統車企新能源企業也取得了巨大的進步。

　　國務院《規劃》對我國新能源汽車的發展有著巨大而深遠的影響，是我國從汽車大國邁向汽車強國的重要指導之一。

　　《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》的發布，明確了接下來15年我國新能源汽車產業將在電動化的基礎上，進一步推進網聯化、智能化的發展方向。

　　本次發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》相比此前的意見征求稿：新能源汽車新車銷售量占比由25%降至20%，公共領域新增或更新新能源汽車的比例由100%降至80%；同時取消“智能網聯汽車新車銷量占比達到30%”的要求，僅提出“實現限定區域和特定場景商業化應用”；新增“對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持”，細化了充換電網絡部署的意見；對燃料電池汽車的關注度也有所增加。

　　目前，全球9月份新能源車銷量為35.55萬輛，同比增長88%，延續了三季度持續高增的狀態；新能源汽車頭部企業特斯拉已經實現連續5個季度的盈利；我國新能源汽車銷量在受疫情影響之后，產銷量降幅已連續8個月收窄；歐洲2020年銷量有望實現120%的增長。

　　在全球新能源汽車增長步入強增長的時期，新能源汽車的發展將從政策引導進入市場引導的階段，車輛產品力將成為影響新能源車銷量的最重要因素。在當下企業爆款車型日漸增多的環境下，新能源汽車銷量很大可能超過《規劃》提出的20%銷量占比。

　　相比《規劃（2012-2020）》，《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》一個明顯的變化在于對新能源汽車的動力電池能量密度的提升與單位成本的控制變更為對電耗水平的控制目標，《規劃》指出到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里。新能源汽車續航水平的提升將從追求大電池向低能耗目標邁進。同時，《規劃》還對充換電便利性提出了要求。

　　 而更為突出的變化是提出“高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用”及“堅持軟硬協同攻關，集中開發車用操作系統”，智能汽車全面進入新能源汽車產業發展規劃。

　　長期以來，在環保等壓力推動下，汽車向著“電動化”方向發展，我國更是本著推動汽車產業競爭力升級及能源戰略調整的方向大力發展新能源汽車。而與汽車電動化相伴而來的是汽車產業“網聯化”與“智能化”，汽車產業正經歷著百年難遇的大變革。

　　而隨著“高度自動駕駛”與“車用操作系統”寫入《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，智能汽車在國內將迎來新一輪爆發式增長。

　　就在近兩月，特斯拉、蔚來、小鵬先后發布了自己的高速領航功能NOA(特斯拉)、NOP(蔚來)、NGP(小鵬)，可以實現跟隨導航自動由匝道駛入高速、高速自動超車、自動變換高速、駛離高速等，在遇到突發情況需要駕駛員接管時，系統會提前數秒發出預警。特斯拉、蔚來、小鵬是全球僅有的三家實現該功能量產的整車企業。

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　　不過目前高速領航功能仍然需要駕駛員時刻保持到道路的監控，時刻手握方向盤準備隨時接管車型。隨著技術的進步，該功能預計會進一步完善，在特定路段實現完全的自動駕駛預計不會遙遠。但目前法規下，L3級自動駕駛尚不能在公共道路行駛，發生交通事故等意外時法律責任界定上不十分明確，《規劃》中明確指出將制定和完善相應法規，這對自動駕駛的發展和普及具有重大意義。

　　近年來，隨著神經網絡和深度學習取得重要突破，人工智能發展迅速。深度學習隨之也應用在了自動駕駛領域，并取得了突破性進展。在移動互聯網、大數據、人工智能等多重變個性技術的加持下，自動駕駛、智能座艙等智能汽車功能逐步完善，成為汽車產業變革的驅動力量。

　　《規劃》明確提出了“城市無人駕駛物流配送、市政環衛、快速公交系統（BRT）、自動代客泊車和特定場景”等自動駕駛應用場景的示范應用。

　　長期以來，自動駕駛領域都存在著單車自動駕駛和V2X車路協同的路線之爭，特斯拉等海外品牌一直堅持發展依靠感知和算法的單車自動駕駛能力。

　　我國擁有全球最強大的基礎建設能力，車路協同是國內一直十分關注的發展方向。通過發展高精度地圖及定位；賦予路標、紅綠燈等通訊協同能力；智能電網等，形成人、車輛與車外其他設備間的無線通信（C-V2X）協同能力，發展更高效的自動駕駛及智慧城市。

　　《規劃》中明確提出了新能源汽車與智慧電網(V2G)的協同，實現新能源汽車與電網能量高效互動，降低新能源汽車用電成本，提高電網調峰調頻、安全應急等響應能力。同時利用新能源汽車的儲能特性，通過高效調控配合風能、光伏等清潔能源的發展，鼓勵“光儲充放”（分布式光伏發電—儲能系統—充放電）多功能綜合一體站建設，提升可再生能源應用比例。

　　光伏、風能是優異的可再生清潔能源，但同時存在著不穩定、可控性差的問題，大規模并網會對電網的穩定性帶來沖擊，增大了電網的調控壓力。利用新能源汽車可作為儲能單元的特性，綜合調控光伏、風能與新能源汽車的互動，可以更好的推動可再生資源的利用。

　　《規劃》中還多處提及推進交通標志標識等道路基礎設施數字化改造升級，加強交通信號燈、交通標志標線、通信設施、智能路側設備、車載終端之間的智能互聯等車路協同內容，明確了車路協同的自動駕駛發展方向。

　　此外，《規劃》中還多處提及“車用操作系統”，并擺在了和車規級芯片、新型電子電氣架構、高效高密度驅動電機系統等同等的地位。

　　隨著V2X的推進，汽車將不再單純只是作為出行的交通工具，智能汽車將成為物聯網的重要一環。

　　日漸豐富的車內功能需要更強大的車載操作系統作為支撐，同時也是汽車與更多事物相連的重要接口，未來車載系統的重要性將不亞于當下安卓、IOS之于智能手機的重要性。

　　《規劃》中提出：“加快車用操作系統開發應用。以整車企業需求為牽引，發揮龍頭企業、國家制造業創新中心等創新平臺作用，堅持軟硬協同攻關，集中開發車用操作系統。圍繞車用操作系統，構建整車、關鍵零部件、基礎數據與軟件等領域市場主體深度合作的開發與應用生態。通過產品快速迭代，擴大用戶規模，加快車用操作系統產業化應用。 ”

　　同時，車載操作系統還會衍生出龐大的應用生態，生態建設也將成為操作系統的強大支撐。對此，《規劃》提出“適應新能源汽車智能化應用需求，鼓勵整車及零部件、互聯網、電子信息、通信等領域企業組成聯盟，以車用操作系統開發與應用為核心，通過迭代升級，提升操作系統與應用程序的安全性、可靠性、便利性，擴大應用規模，形成開放共享、協同演進的良好生態。”

　　目前華為等國內品牌正在發力“車用操作系統”的開發，華為“鴻蒙”不會局限于手機操作系統，也將會是“車用操作系統”及萬物互聯的重要參與者。

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　　智能汽車的概念在業界已經受到了相當的重視，并且部分功能已經陸續出現在了量產車型上，不過發展初期的智能汽車對消費者的影響尚淺。《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》中全面提及推進智能汽車的發展將推動智能汽車的快速爆發。早前，太平洋汽車網攜皆電打造了全國首個智能汽車評測體系“極智+”，并推出了專業的智能汽車ICT指數排行榜，點擊下方鏈接查看：

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　　《極智+實測風云榜》

　　在《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》開始便指出，我國目前新能源汽車產業仍然面臨著”核心技術創新能力不強、質量保障體系有待完善、基礎設施建設仍顯滯后、產業生態尚不健全、市場競爭日益加劇等問題“。而接下來15年的發展規劃，將解決這些問題作為重要的發展方向。

　　在八千余字的《規劃》中，除了以上提及的智能汽車方面的內容，還有很多細節值得關注：

• 汽車不單純

　　對未來汽車產業的發展，《規劃》提出“推動汽車從單純交通工具向移動智能終端、儲能單元和數字空間轉變，帶動能源、交通、信息通信基礎設施改造升級，促進能源消費結構優化、交通體系和城市運行智能化水平提升”。

　　隨著技術變革性的發展，未來汽車不再單純強調交通工具的屬性。

　　隨著5G時代的到來，通訊高帶寬和低延時的實現，萬物互聯不再只停留在設想階段。汽車作為人們長時間停留的移動空間，其作為智能終端、數字空間的的屬性被更加的重視，車載系統和相應的生態建設將被更廣泛的關注和重視。

　　在能源方面，新能源汽車的快速發展使得動力電池將成為電力儲存和消耗的大項。目前，沒有良好的儲能裝置成為制約光伏、風能等可再生清潔能源發展的重要因素，動力電池的梯次利用可以作為較大規模的儲能設備。而V2G智能電網與新能源汽車的高效互通、協調調度可以有效的發揮新能源汽車作為儲能單元的作用。

　　此外，汽車產業零部件、整車研發生產及營銷服務企業之間的“鏈式關系”，也正在逐步演變成汽車、能源、交通、信息通信等多領域多主體參與的“網狀生態”。汽車產業與更多產業間的跨界融合將得到加強。

• 北斗助力高精度定位

　　“加快差分基站建設，推動北斗等衛星導航系統在高精度定位領域應用”，隨著自動駕駛車路協同的路線被強化，高精度地圖和高精度定位將成為重要的基礎服務建設。

　　而我國剛剛完成組網的北斗衛星系統，官方表示平均精度為2.34米，最高可實現厘米級精度。

　　相較美國的GPS系統，我國北斗系統有在衛星數量和技術上的后發優勢，不過GPS圍繞赤道的5個監控站較我國僅北極監控站更具優勢。后續隨著北斗系統應用場景的增加，北斗系統在精度方面還有望繼續提升。

　　《規劃》中還提出加速差分基站建設，可以通過差分基站校正進一步提高定位精度。

• 車規級芯片、區塊鏈

　　因為美國對中興、華為的制裁，芯片受到了公眾廣泛的關注，我國對半導體行業核心技術的重視也日漸提升。

　　隨著智能汽車的推廣，車規級芯片的重要性也在日益提升。

　　《規劃》中提到，“實施新能源汽車基礎技術提升工程。突破車規級芯片、車用操作系統、新型電子電氣架構、高效高密度驅動電機系統等關鍵技術和產品”，車規級芯片成為了未來汽車發展需要重點突破的基礎技術。

　　 目前，我國華為、百度、地平線等企業正在發力自動駕駛車規級芯片。零跑汽車近日也發布了“凌芯01”28nm制成的可量產車規級芯片，蔚來等企業也已經將車規級芯片的研發提上日程。

　　此外，在提及“健全產品全生命周期質量控制和追溯機制”時，《規劃》提到了“充分利用互聯網、大數據、區塊鏈等先進技術”。區塊鏈分布式記賬及時間戳等技術使其擁有不可篡改的特征，在可追溯方面有先天性優勢，未來或將用于汽車質量控制與追溯機制上。

• 輕量化

　　在《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》中，“純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里”已經作為強制性措施明確列出。

　　除了強化電機等能耗控制，整車輕量化未來也將成為新能源汽車發展的重點方向。在《規劃》中兩處對輕量化發展提出要求，新能源汽車輕量化將成為未來發展的一大趨勢。

• 動力電池回收與梯次利用

　　隨著我國最早一批新能源汽車進入生命末期，動力電池的回收與梯次利用、可循環資源利用也提上了日程。

　　梯次利用是將動力電池中仍然具有利用價值的電芯進行二次利用，可作為儲能設施等對電網波峰波谷進行調控。

　　而針對報廢電芯，需要對其中鋰、鈷等金屬進行分離，循環利用。

　　《規劃》中提出將針對動力電池回收進行立法，規范相關行業的發展。同時也指出“鼓勵企業提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力”，相關資源的循環利用科有效保障動力電池作為能源重要環節的安全性。

• 充換電網絡布局

　　《規劃》中明確提及“提升充電基礎設施服務水平”，增加充換電網的便利性。

　　相比單純的長續航，充換電的便利性對于消費者購買和使用新能源汽車有更大的影響。完善的充換電網絡能夠更有效的促進新能源汽車的推廣。

　　對充電網絡的布局，《規劃》的直到方針是“積極推廣智能有序慢充為主、應急快充為輔的居民區充電服務模式，加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉公共充電網絡，鼓勵開展換電模式應用，加強智能有序充電、大功率充電、無線充電等新型充電技術研發，提高充電便利性和產品可靠性”。

　　居民區以慢充為主可以更好的保障動力電池的壽命和安全性，而高速等環節快充對使用便利性更加有利。隨著對充換電網絡路線的明確，未來對于充電樁、換電站基礎建設的政策優惠和扶持也將加大。

• 增加對氫燃料電池重視

　　此外，《規劃》中還單獨一節提到“有序推進氫燃料供給體系建設”，整篇規劃較此前征求意見稿對氫燃料電池汽車的關注度有所增強，提出氫燃料電池汽車進入行業化應用。

　　目前氫燃料電池的發展尚處于初級階段，隨著技術迭代和成本下降，氫燃料電池汽車在長途重載、物流車等領域有很廣泛的應用前景。

　　三流企業做產品，二流企業做品牌，一流企業做標準。任何行業的發展初期都會面臨行業空白帶來的不確定性，同時也是制定標準，引領行業發展的最佳時機。在汽車產業百年變革的機遇面前，搶先制定行業標準將大大提升我國在汽車產業中的話語權。

　　在《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》中，我們可以看到多達15處提及“標準”的制定，同時十數次提出相關法規的完善和立法。

• 標準制定

　　在新能源汽車方面，《規劃》提出“建立健全動力電池模塊化標準體系”與“充換電等安全標準和法規制度”，“動力電池模塊化”與“充換電等安全標準”可以看到明確的對換電模式的大力支持。

　　“充換電”的提出將換電模式提高到了與充電同等的地位，而一旦形成“動力電池模塊化”標準，不同品牌將或可實現同規格電池可互換的模式，換電模式在我國將迎來加速發展的前景。

　　在智能汽車方面，《規劃》提出“云控基礎平臺等技術接口標準”、“加快基于蜂窩通信技術的車輛與車外其他設備間的無線通信（C—V2X）標準制定和技術升級”及“推進城市道路基礎設施智能化建設改造相關標準制定和管理平臺建設”。

　　三項內容都直指車路協同的互聯標準化，將指導交通信號燈、交通標志標線、通信設施、智能路側設備、車載終端等道路基礎設施數字化改造升級，以及云端協同控制的新型智能交通管控系統的設立。

　　標準確立和凍結之后，相關基礎設施和車載終端將作為交通基礎設施，迎來快速的覆蓋式發展。

　　同時，《規劃》提出“健全氫燃料制儲運、加注等標準體系”，將促進氫燃料電池汽車的發展和推廣，作為未來能源發展多樣化的路線之一。

　　其他方面，《規劃》還提出了“建立新能源汽車與相關產業融合發展的綜合標準體系”、“統籌充換電技術和接口、加氫技術和接口、車用儲氫裝置、車用通信協議、智能化道路建設、數據傳輸與結算等標準的制修訂，構建基礎設施互聯互通標準體系”及“加強新能源汽車與能源、交通、信息通信等行業在政策規劃、標準法規等方面的統籌”，意味著我國將推進未來出行產業的綜合體系的標準化。

　　對行業標準的制定是一件繁雜而嚴肅的項目，標準出臺之后能促進國內相關行業的規范化，加速行業的發展。而相關標準一旦實現對外輸出，形成國際通用標準，將大大提升我國在國際相關行業的地位和發言權。

　　《規劃》指出，要“積極參與國際規則和標準制定，促進形成開放、透明、包容的新能源汽車國際化市場環境，打造國際合作新平臺”。同時指出“健全法律咨詢、檢測認證、人才培訓等服務保障體系，引導企業規范海外經營行為，提升合規管理水平”，引導企業向海外發展，融入全球化體系。

• 法律法規

　　除行業標準之外，法律法規的制定和完善也是促進行業規范化和快速發展的重要基礎。

　　本次《規劃》中重點提出“推動完善道路機動車輛生產管理相關法規，建立健全僵尸企業退出機制”，以規范行業發展，避免出現重復建設，騙補等惡劣影響的事件。并明確指出“遏制盲目上馬新能源汽車整車制造項目等亂象”，規范新能源汽車產業發展。

　　“嚴格執行知識產權保護制度，加大對侵權行為的執法力度”的提出，將嚴厲打擊山寨、竊取商業機密等行為，保護企業的合法權益，促進企業在研發方面的投入，促進新能源、智能汽車核心技術的研發。

　　“充換電等安全標準和法規制度”和“加快推動動力電池回收利用立法”的提出，將從法律層面規范充電、換電安全，廢舊電池回收和梯次利用的發展。

　　針對動力電池，《規劃》指出“建立健全動力電池運輸倉儲、維修保養、安全檢驗、退役退出、回收利用等環節管理制度，加強全生命周期監管”，“支持動力電池梯次產品在儲能、備能、充換電等領域創新應用，加強余能檢測、殘值評估、重組利用、安全管理等技術研發”。

　　《規劃》還提出“加快完善適應智能網聯汽車發展要求的道路交通、事故責任、數據使用等政策法規”，道路交通、事故責任的完善立法將明確自動駕駛乃至無人駕駛在交通事故中的責任界定等。自動駕駛在由L2升級至L3、L4等級別后，車輛的（部分）控制權將由人變為車輛，在相關立法完善之前相關責任的界定會成為自動駕駛發展的一大障礙。

　　而”數據使用等政策法規“則牽涉到數據安全、個人隱私乃至交通數據相關的國家安全等領域，明確的立法才能保證相關產業的規范、健康發展。

　　新能源汽車在政策扶持和市場的爭議中一路走來，逐漸形成產業化規模，不僅在共享出行等領域有了廣泛的應用，也誕生了特斯拉Model3、蔚來ES8、理想ONE、小鵬P7、比亞迪漢EV、五菱宏光MINI EV等眾多明星產品，市場出現了自發的購買力。

　　在我國新能源汽車政策的扶持下，國內誕生了寧德時代、比亞迪等動力電池國際先進企業，也出現了蔚來、小鵬、理想等明星新興新能源造車品牌。《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》的發布對新能源汽車產業接下來十五年的發展給出了明確的指導意見，其中提及的新興技術路線相信也會得到更快速的發展。智能汽車以及智慧城市等新概念將更快的走進我們的生活。（文：太平洋汽車網 郭睿）