周潔崎：全球混合動力技術應用現狀及發展趨

　　7月18日，由蓋世汽車研究院主辦的主題為“中國將迎來混合動力爆發期?”的圓桌論壇活動在北京舉行。在《節能與新能源汽車產業規劃(2012~2020)》出臺后，關于新能源汽車與混合動力等節能汽車的討論愈加激烈。政府緣何重提混合動力?混合動力市場引爆點合適出現?中國本土企業是否有機會?蓋世汽車網邀請了國家信息中心信息資源開發部主任 商務部市場戰略專家徐長明、新華信國際信息咨詢有限公司聯合總裁兼CEO林雷、新華社原國內部經濟新聞采訪室主任 汽車專欄作家李安定、廣汽豐田研發部部長鄭兆樹、羅蘭貝格汽車行業專家周潔崎、《21世紀經濟報道》汽車主編徐鋒、《經濟觀察報》 汽車專刊主編張耀東、騰訊汽車總監向銳等業內專家及媒體就上述話題進行了演講與討論。

　　以下是羅蘭貝格汽車行業專家周潔崎在會上發言文字實錄：

　　各位專家，各位資深的媒體人士，非常高興今天在這兒跟大家分享一下羅蘭貝格咨詢公司，對于全球混合動力技術應用現狀以及未來發展趨勢的觀察和我們的理解。今天我的演講將主要從全球的角度，來為大家解讀一下關于混合動力技術應用現狀以及對這一技術未來發展趨勢的理解和觀察。

　　從我們對未來全球的主要發展潮流的展望當中，我們認為目前被大家反復探討的一些熱點問題主要有幾個：人口、城市化、能源、環境保護、安全、數字化等問題，其中有三個問題對新能源汽車發展有影響作用。這三個問題是什么呢?分別是城市化、能源、環境保護問題，后面我將對這三個問題展開進行一些探討和研究。

　　首先來看城市化的問題，城市化問題我們談得比較多的可能是我們大量的新興國家，以及不斷涌現出的一些都市，尤其以中國、印度這樣一些新興國家為代表的。當然城市化問題不僅僅存在于中國和印度這樣的新興發展中國家，也存在于發達國家中，只是大家對城市化問題關注的角度不同。對于發達國家來說，由于這些大都市經歷了過去那么多年的發展，已經形成了大量的居住人口，城市發展水平也比較高，所以他們現在考慮的是如何使得整個城市居住環境能夠更好，能夠滿足當地民眾更高的一些生活和居住要求。而對于像中國和印度這樣的新興發展中國家，如何解決在大都市發展過程當中，大量涌入的外來人口，以及隨之而來的城市生活質量和居住條件下降等方面的問題，這是現在發展中國家需要重點關注和解決的。而在整個城市的發展過程當中，車的大量使用或者高能耗的交通工具的應用，是大都市在發展過程中的一個顯著特點。在這個過程中，如何來降低這些高能耗交通工具，以車為代表的交通工具的排放，以及對環境的污染，以提高整個城市人群的居住條件和居住環境，是所有城市都需要關注的話題，而像中國、英國、美國，各大都市都在通過制定不同的法案和城市管理條例來實現。

　　第二，能源的問題。其實能源問題在很多年前已經在探討了，在08年的時候，石油還是當時最重要的能源資源，但從儲備量上來看，卻只有天然氣一半，相當于煤炭的1/4，石油資源變得日益稀缺，儲備量的不足，使得我們開始著手開發更多的替代能源和應用再生能源。目前世界上無論是經濟發達的國家還是發展中國家，像是美國、日本、中國，這些國家對于石油的消耗量都是居于世界前列的，而在石油的供應量上，從全球來看，石油產量可能在未來30—40年時間里達到一個高峰，但此后將快速下降，而如果保守估計，有可能這個時間點會提前10—15年，所以我們石油的供需矛盾在未來二三十年將會變得非常激烈。在中國，汽車業在石油和原油消耗上也是巨大的，從統計數據來看，在2010年的時候，整個汽車業對原油消耗基本上占到整個原油消耗的45%，而且現在這個數字已經上升到50%以上了，而到2020年，預計這個數字將達到60%。盡管汽車工業發展是推動國家經濟發展的重要動力，但同時也使得中國對石油和原油依賴度越來越高。從這個角度來講，石油問題不僅僅是中國經濟的問題，也是中國安全的問題，所以近幾年，能源安全問題也成為中央和國務院的重要議事日程之一。由于對石油需求的不斷增大，從而也導致燃油價格的大幅度上漲，幾年前的時候，我們可以看到加油站的油價基本上是5塊錢，現在你跑哪兒也找不到這個價了，這也直接影響到老百姓用車成本的提高，再舉個例子我們現在坐出租車，也會聽到一些出租車司機跟你講，說這一段時間汽油價格上漲，政策補貼不及時，導致出租車罷工。而這也說明油價問題不僅僅影響到大家生活問題，從某種意義也影響到了社會安定，所以控制原油價格和如何解決能源能耗問題，是現在國家頭等大事之一。而國家也看到了這方面的問題，并陸續出臺了一些條例，來限制燃油的消費，這里面包括一些跟受眾相關的汽車限購政策，來減少燃油消費，以及排放標準的出臺，也是從燃油消耗量這個角度，來對汽車行業發展進行規范和引導，鼓勵消費者去購買低能耗的，低污染的，小排量更加節能的新能源汽車。而最近出臺新能源汽車發展規劃，也是在引導整個行業和產業往這個方向發展。

　　前面我們講到能源問題，與能源息息相關的還有環保問題，整個汽車行業，在目前來看，世界各地都出臺了越來越嚴格的環保政策，無論在歐美、日本還是在發展中國家，像中國，大家由于對環境保護要求的提升，也在對汽車行業發展提出越來越高的環境保護排放方面的要求。而歐美在環保方面和排放方面的要求，應該說是最嚴格的。從歐盟計劃來看，我們可以看到，它在2015年之前要將二氧化碳排放量降低到30克/公里，超過這樣的標準的制造商都要接受高額度罰款，在2020年這個指標要達到95克/公里，這樣更加嚴格的指標要求，也迫使各大汽車廠商，一方面通過優化傳統內燃機結構，來降低燃油排放，另一方面，也在大力發展新能源汽車，包括我們談到的混合動力汽車。

　　除了上述提到的要求和法規外，幾乎所有的西歐國家都在通過增加稅收來推動低排放車輛的普及，目前一些西歐國家都在征收二氧化碳排放稅，而且有一些國家也開始收取城市交通的擁堵稅，這里面可能我們談到諸如英國、倫敦、意大利，他們就出臺了交通擁堵稅，而像是德國還設立了一些免污染園區，在這些區域當中汽車使用被嚴格限制。除了發達國家以外，發展中國家的廢氣排放標準也在進一步強化，像中國、印度，他們的發展水平相比歐美和日本來說還有很大差距，但是他們在排放標準實施上是緊跟歐美步伐，并力圖縮小跟歐美國家的差距。這里面既有考慮到在全球節能減排和降低溫室效應這方面政治的因素，同時也有對國內居住環境改善，降低排放，降低污染等方面因素的考慮。我們可以看到中國排放標準從國1到國4，再到國5、國6，這些標準都已經推出并在開始不斷完善和落實到執行上。

　　前面我們談到從城市化，從能源，從環保三個方面來看，其實整個社會，都在號召汽車產業朝低排放，低污染，低能耗方向發展，而從技術角度來看，如何去實現這樣一種路徑?總的來看，有兩個方向，一個是優化內燃機，一個是通過大力發展電力驅動，在優化內燃機燃燒效率方面，我們傳統渦輪增壓也好，缸內直噴也好，或者其他技術手段，能夠實現一定程度上的減排和降能耗，但是更加有效樂觀手段毫無疑問是通過電力驅動的方式，來降低我們的排放，比如說純電動汽車和混合動力車。從這個角度來看，全世界各大汽車廠商的高管，對于電動車和混合動力汽車都有非常強的發展愿望，這一方面體現了大家都已經意識到未來電動車和新能源汽車的到來是不可逆的趨勢，另一方面，也反映了領先的企業希望通過這樣聲音，來表明他們將領導時代發展潮流，在未來市場競爭當中依然占據市場領先的地位。

　　從新能源汽車分類來看，我們可以看到新能源汽車劃分為混動和電動兩類，混動可以分為一般式混動和插電式混動，在過去汽車行業發展當中，無論哪一種混動方式，各個汽車廠商都在嘗試推進，像豐田，已經成為在混合動力汽車方面發展最快的汽車廠商。目前微混、弱混和強混，這三種混合動力汽車，它們對于降低排放和能耗，相比起純電動，作用要稍微弱一些，尤其是微混和弱混，但目前這方面的技術無疑是發展的相對成熟的。

　　在車身結構上，從發動機、電動機的連接方式上來看，混合動力汽車又可以分成不同類型。從并聯、串聯、混聯方式來看，并聯主要通過傳統發動機和電動機共同驅動車的發動，串聯是發動機為電動機充電，主要靠電動機驅動汽車，混聯是前面兩個的結合體。從三種車優勢和劣勢來看，串聯相對而言結構比較簡單一些，因為它只靠電動機來驅動車，但是它對發電機和電動機要求比較高，而且要配備很多電池，但是優點是能夠比較好的控制排放。而并聯是發動機和電動機共同驅動的，所以并聯結構比較復雜，同時并聯對排放控制作用要弱一些，但是它對道路適應性是比較強的。混聯相對來說比較好的可以適應各種復雜路況，但是在技術上來說是難度最高的。從微混、弱混、強混來看，微混、弱混難度強度會低一些，像奇瑞，他們微混車比較多，強混還是國際大的廠商在這方面的技術實力比較強一些，尤其是普銳斯，對于豐田廠商來說，已經在這個領域建立了非常好的品牌形象和廠商形象。

　　這幾種車型到底哪一種是最好的?從我們角度來看，不能一概而論，因為不同混合動力汽車是適合不同路況，同時它的成本也不相同，正是由于這樣的原因，所以不同的主機廠，通常都在同時發展幾種不同的混合動力汽車和新能源汽車。我們可以看到，比如微混相對來說結構比較簡單，因此相對原有汽車而言，它每輛車新增成本可能不多，可能在300—600美金左右，而且由于它的功能比較簡單，因此它安裝的電機功率也比較小，對二氧化碳排放控制是在10%左右，對于強混這樣的車來說，成本相對比較高，每輛車新增成本要在5000—6000美金，這幾年由于領先的一些汽車廠商，通過規模效應，通過更好的技術手段，也在逐漸降低節能汽車價格，使得混合動力汽車能夠更好的進入我們的家庭。

　　混合動力汽車是不是可以一勞永逸的解決所有問題呢?我們覺得也不能這么講，因為混合動力汽車是一種改善二氧化碳排放量的方法，但是仍然有燃料排放的問題，另外混合動力車在降低燃料消耗量上的作用，還要視路況而定。我們舉一個雷克薩斯的例子，在城市當中，一臺雷克薩斯在排放量上可以降低40%，在城市之間就只有30%，如果是在高速公路上，它的排放量降低作用就非常小。這里主要的原因是什么呢?

　　因為我們可以看到在不同行駛工況下，影響汽車排放的要素是不一樣的。所以我們對于動能回收就顯得非常重要，在高速公路上，混合動力車能夠發揮自身優勢即在節能減排上的作用相對是更少一些的，而未來如果我們進入燃料電池時代，那可能又是不同的結果。

　　對于混合動力汽車來說，如果它經常在城市當中行駛，混合動力汽車的優勢就會變得非常大。而混合動力汽車亮相給汽車帶來了哪些影響呢，我們剛才談了法規方面的影響。對于消費者而言，我們從汽車的全生命周期來說，混合動力汽車可以降低消費者的使用成本，而對于在這方面掌握技術的汽車制造商來說，他們在擁有了新的產品和新技術后，可以為他們帶來更多市場方面的優勢，而這一批市場競爭者，跟傳統的整車制造商相比，會有不同風格的發展模式，而他們將以什么樣模式進入市場，目前來看還沒有非常明確的趨勢。

　　剛才我們談到優化內燃機，但優化后的內燃機相比起電動汽車和混合動力汽車，對二氧化碳和能耗降低作用相對來說仍比較有限，因此在這方面，未來它占據的優勢會越來越小，我們覺得到2020年混合動力汽車在市場份額上大概在20%—27%，混動當中包括我們剛剛談到的微混、弱混、強混，涉及轎車和商用車。不過在中國市場這樣的比例可能會略低一些，混動大概在15%左右，另外還有5%—6%是我們的電動汽車。

　　在剛剛談到混合動力時代來臨，會給我們市場的不同競爭者帶來不同機遇和挑戰，我們看對現有汽車廠商，和新進入的廠商，以及供應商。現有混合動力廠商可以利用混合動力保持和增長自己的市場份額，在這方面豐田是很好的例子，同時，可以消除油價上漲對于企業帶來的無論是企業社會責任還是企業形象的負面影響。第三，新能源汽車和混合動力汽車推出，也可以幫助企業更好的推動產品銷售。從面臨的挑戰而言，首先它會面臨低成本的競爭， 第二，我們新進入的企業可能會以完全不同的姿態和成本結構進入市場，同時會以新的競爭模式進入市場，這會給汽車產業帶來很大的影響。供應商也同樣的，他們也會面臨一些市場機遇，同時也會面臨未來發展的一些問題。

　　那么許多問題還存在留待企業思考解決，對于新能源汽車來說，他們會說我們的汽車可以打敗所有的傳統汽車，但是對于現在的汽車廠商來說不可能都去這么做，對于供應商來說如何降低技術復雜度，和新進入者一起實現合作和技術開發，這些都是值得他們思考的問題。

　　我今天講的就是這么多，非常感謝今天在這里和大家的分享和探討。