星謀云:汽車(chē)“芯荒”,消費(fèi)者慌不慌?
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】家電“缺芯”、手機(jī)芯片告急、電腦或?qū)⒚媾R10年來(lái)最大漲價(jià)潮……全球產(chǎn)業(yè)鏈正在鬧“芯”荒。芯片被譽(yù)為“工業(yè)糧食”,是大多數(shù)電子設(shè)備的核心組件,廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、電視機(jī)、計(jì)算機(jī)等,軍事、通信、遙控等亦不可或缺。
何以解憂?唯有造芯!三大芯片制造商紛紛官宣:三星電子十年內(nèi)斥資1000多億美元擴(kuò)大半導(dǎo)體業(yè)務(wù);全球最大的芯片代工廠臺(tái)積電計(jì)劃未來(lái)三年投資1000億美元擴(kuò)充產(chǎn)能;英特爾公司3月底宣布將投資200億美元大幅提高產(chǎn)能。
同時(shí),“中國(guó)芯”也處于爆發(fā)期。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)芯片相關(guān)企業(yè)(包括產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各個(gè)環(huán)節(jié))共7.41萬(wàn)家。僅2021年3月,新注冊(cè)的芯片相關(guān)企業(yè)就有4047家,同比增長(zhǎng)226%。
振臂“救芯”刻不容緩,但遠(yuǎn)水難解近渴,芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題仍將持續(xù)一至兩年。而“蝴蝶效應(yīng)”還在不斷蔓延,汽車(chē)、游戲機(jī)、安防攝像頭等行業(yè)難逃“缺芯”困局。自2020年下半年以來(lái),全球汽車(chē)供應(yīng)鏈“芯片荒”不斷, 車(chē)企還有哪些上車(chē)機(jī)會(huì)?這是一個(gè)“開(kāi)卷考試的時(shí)代”,提早知道答題,提早布局新業(yè)態(tài)。
“缺芯”浪潮裹挾 各大車(chē)企削減產(chǎn)能
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已成為全球最重要的產(chǎn)業(yè)之一,據(jù)WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織)統(tǒng)計(jì),2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)4400億美元,同比增長(zhǎng)6.8%。芯片,是整個(gè)信息社會(huì)的基石和心臟,更是推動(dòng)5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等向前發(fā)展的“發(fā)動(dòng)機(jī)”。
自2020年下半年以來(lái),全球汽車(chē)供應(yīng)鏈“芯片荒”不斷,隨即大眾、福特、日產(chǎn)、本田、通用等跨國(guó)車(chē)企陸續(xù)對(duì)外表示,因半導(dǎo)體的供應(yīng)緊張暫停部分工廠的生產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)AutoForecast Solutions最新統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月底,芯片短缺已致全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)115.7萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)2021年全球汽車(chē)市場(chǎng)將減產(chǎn)超200萬(wàn)輛。
作為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)市場(chǎng),中國(guó)同樣深受“缺芯”困擾,美云智數(shù)星謀云發(fā)現(xiàn):去年12月上汽大眾和一汽大眾,就因芯片供應(yīng)不足而停產(chǎn);中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力代表企業(yè)之一的蔚來(lái)汽車(chē),在供應(yīng)鏈壓力之下宣布“停產(chǎn)5天”。
汽車(chē)“芯荒”背后 “天災(zāi)+人禍”之痛
尖端芯片供應(yīng)一直處于“隱忍”狀態(tài):一方面技術(shù)門(mén)檻高,行業(yè)產(chǎn)能收縮,供不應(yīng)求已經(jīng)行業(yè)常態(tài)化。另一方面疫情客觀導(dǎo)致全球芯片產(chǎn)能下降,進(jìn)一步激化供需矛盾。同時(shí)汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)加快,全球車(chē)用芯片的需求快于整車(chē)銷(xiāo)量增速,芯片供需失衡。
芯片技術(shù)被“卡脖子”,市場(chǎng)需求倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)背后,逐步加重對(duì)進(jìn)口的依賴。數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)集成電路進(jìn)口數(shù)量為5435億個(gè),同比增長(zhǎng)22.1%。而中國(guó)汽車(chē)芯片90%以上依賴進(jìn)口,據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年中國(guó)自產(chǎn)汽車(chē)芯片規(guī)模不到150億元,占全球產(chǎn)能的4.5%,關(guān)鍵零部件如MCU(微控制單元)等進(jìn)口度超80%。
供需失衡之外,還有人從中“作妖”:代理商借機(jī)炒貨,生產(chǎn)商紛紛漲價(jià)和瘋狂的產(chǎn)能競(jìng)標(biāo)方式,進(jìn)一步加重了汽車(chē)行業(yè)缺芯的緊張氛圍。
屋漏偏逢連夜雨,從去年10月開(kāi)始,接二連三的負(fù)面事件無(wú)疑又給本已嚴(yán)峻的汽車(chē)芯片市場(chǎng)“雪上加霜”:先是旭化成惟一晶圓工廠失火,導(dǎo)致部分IC芯片暴漲22倍,然后是意法半導(dǎo)體員工大罷工,導(dǎo)致VX芯片嚴(yán)重短缺,代理商趁機(jī)漲價(jià);2021年以來(lái),先后有美國(guó)暴風(fēng)雪,日本地震和瑞薩火災(zāi),導(dǎo)致汽車(chē)芯片更加緊缺。
媒體持續(xù)關(guān)“芯” 不斷引燃輿論熱點(diǎn)
自去年底開(kāi)始,各大媒體紛紛聚焦汽車(chē)缺芯問(wèn)題,持續(xù)報(bào)道長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月之久。去年12月5日CCTV2《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》一則“行業(yè)芯片短缺” 新聞播報(bào)后,一石激起千層浪,“缺芯”開(kāi)始引燃輿論熱點(diǎn),大眾缺芯、各大車(chē)企缺芯、一“芯”難求和持續(xù)缺芯……媒體關(guān)“芯”熱度不斷。
美云智數(shù)星謀云數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),自2020年12月起截止目前,媒體汽車(chē)缺芯報(bào)道數(shù)量達(dá)10萬(wàn)篇以上,內(nèi)容集中在:全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)能緊縮、芯片短缺、車(chē)企停產(chǎn)、芯片漲價(jià)、汽車(chē)漲價(jià)等。
“缺芯”未見(jiàn)緩解,市場(chǎng)角逐之下芯片價(jià)格難免上揚(yáng),車(chē)企本身亦不能承受成本之重。3月24日,特斯拉中國(guó)官網(wǎng)上Model Y售價(jià)均上漲8000元,特斯拉成為第一個(gè)漲價(jià)的車(chē)企,這或許只是釋放了一個(gè)“開(kāi)始漲價(jià)”的信號(hào)。
漲價(jià)背后的真實(shí)性值得我們?nèi)ニ伎迹酒_實(shí)漲價(jià)了,但是也不排除廠商乘機(jī)將損失的利潤(rùn)轉(zhuǎn)嫁給下游的消費(fèi)者。畢竟這波操作,在國(guó)際大宗商品市場(chǎng)上,也是屢見(jiàn)不鮮的,所以媒體集中發(fā)聲,是否預(yù)示著2021年終端商品漲價(jià)已是必然趨勢(shì)?時(shí)間,自會(huì)給我們答案~
消費(fèi)者開(kāi)始“心慌” 憂心買(mǎi)車(chē)價(jià)格上漲
“汽車(chē)缺芯”和“車(chē)企減產(chǎn)”等報(bào)道也不斷刺激著消費(fèi)者敏感的神經(jīng),數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度的汽車(chē)產(chǎn)量將比最初預(yù)期少約67.2萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)到年底總產(chǎn)量將削減96.4萬(wàn)輛。“一貨難求”的憂慮,由心而生。美云智數(shù)星謀云發(fā)現(xiàn),今年3月以來(lái),消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)“缺芯”話題的熱度快速提升,日均討論量是去年12月的4倍。
從論壇討論的內(nèi)容來(lái)看,美云智數(shù)星謀云發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者個(gè)體更關(guān)心的還是價(jià)格問(wèn)題,主要擔(dān)心價(jià)格會(huì)不會(huì)上漲、供應(yīng)減少能否滿足訂車(chē)需求、提車(chē)時(shí)間拉長(zhǎng)、“缺芯”會(huì)持續(xù)多久等。
在提及“漲價(jià)”的個(gè)人帖子數(shù)據(jù)分析中,美云智數(shù)星謀云還發(fā)現(xiàn):65.1%的消費(fèi)者,持“擔(dān)心漲價(jià)”態(tài)度;僅有7.2%的消費(fèi)者,持“不擔(dān)心漲價(jià)”的態(tài)度,其余27.7%則表示無(wú)所謂。
山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓,因擔(dān)心漲價(jià)引起更大的支出,46.9%的消費(fèi)者已選擇購(gòu)入車(chē)輛,26.5%意向者已在抓緊物色、準(zhǔn)備購(gòu)車(chē);其余18.4%和8.2%的消費(fèi)者,處于觀望狀態(tài)或選擇不買(mǎi)。
一方面汽車(chē)行業(yè)迎來(lái)機(jī)會(huì)窗口:據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2019年底全國(guó)汽車(chē)駕駛?cè)藬?shù)3.97億,估算約4800萬(wàn)的95后拿到車(chē)本,汽車(chē)之家、德勤中國(guó)推算,未來(lái)五年將有近4000萬(wàn)的潛在購(gòu)車(chē)需求……另一方面盡管“中國(guó)芯”正在崛起,但業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),國(guó)產(chǎn)芯片實(shí)現(xiàn)70%的自給率目標(biāo),大概還需要5-10年。
“缺芯”困局之下,汽車(chē)行業(yè)貌似也迎來(lái)了自己的“雙面人生”:需求漸長(zhǎng)的A面、供求短缺的B面。置身百年變局中的十字路口,車(chē)企如何在供需關(guān)系中平衡好這“雙面人生”?令人期待~
以上數(shù)據(jù)觀察
皆來(lái)源于美云智數(shù)星謀云
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