星謀云:汽車“芯荒”,消費者慌不慌?
【太平洋汽車網 行情頻道】家電“缺芯”、手機芯片告急、電腦或將面臨10年來最大漲價潮……全球產業鏈正在鬧“芯”荒。芯片被譽為“工業糧食”,是大多數電子設備的核心組件,廣泛應用于智能手機、電視機、計算機等,軍事、通信、遙控等亦不可或缺。
何以解憂?唯有造芯!三大芯片制造商紛紛官宣:三星電子十年內斥資1000多億美元擴大半導體業務;全球最大的芯片代工廠臺積電計劃未來三年投資1000億美元擴充產能;英特爾公司3月底宣布將投資200億美元大幅提高產能。
同時,“中國芯”也處于爆發期。數據顯示,我國芯片相關企業(包括產業鏈上下游的各個環節)共7.41萬家。僅2021年3月,新注冊的芯片相關企業就有4047家,同比增長226%。
振臂“救芯”刻不容緩,但遠水難解近渴,芯片供應短缺問題仍將持續一至兩年。而“蝴蝶效應”還在不斷蔓延,汽車、游戲機、安防攝像頭等行業難逃“缺芯”困局。自2020年下半年以來,全球汽車供應鏈“芯片荒”不斷, 車企還有哪些上車機會?這是一個“開卷考試的時代”,提早知道答題,提早布局新業態。
“缺芯”浪潮裹挾 各大車企削減產能
半導體產業已成為全球最重要的產業之一,據WSTS(世界半導體貿易統計組織)統計,2020年全球半導體市場銷售額達4400億美元,同比增長6.8%。芯片,是整個信息社會的基石和心臟,更是推動5G、人工智能、物聯網、自動駕駛等向前發展的“發動機”。
自2020年下半年以來,全球汽車供應鏈“芯片荒”不斷,隨即大眾、福特、日產、本田、通用等跨國車企陸續對外表示,因半導體的供應緊張暫停部分工廠的生產計劃。據AutoForecast Solutions最新統計顯示,截至3月底,芯片短缺已致全球汽車市場累計減產115.7萬輛,預計2021年全球汽車市場將減產超200萬輛。
作為全球最大的汽車生產國和消費市場,中國同樣深受“缺芯”困擾,美云智數星謀云發現:去年12月上汽大眾和一汽大眾,就因芯片供應不足而停產;中國造車新勢力代表企業之一的蔚來汽車,在供應鏈壓力之下宣布“停產5天”。
汽車“芯荒”背后 “天災+人禍”之痛
尖端芯片供應一直處于“隱忍”狀態:一方面技術門檻高,行業產能收縮,供不應求已經行業常態化。另一方面疫情客觀導致全球芯片產能下降,進一步激化供需矛盾。同時汽車電動化、智能化、網聯化趨勢加快,全球車用芯片的需求快于整車銷量增速,芯片供需失衡。
芯片技術被“卡脖子”,市場需求倍數級增長背后,逐步加重對進口的依賴。數據顯示,2020年中國集成電路進口數量為5435億個,同比增長22.1%。而中國汽車芯片90%以上依賴進口,據統計,2019年中國自產汽車芯片規模不到150億元,占全球產能的4.5%,關鍵零部件如MCU(微控制單元)等進口度超80%。
供需失衡之外,還有人從中“作妖”:代理商借機炒貨,生產商紛紛漲價和瘋狂的產能競標方式,進一步加重了汽車行業缺芯的緊張氛圍。
屋漏偏逢連夜雨,從去年10月開始,接二連三的負面事件無疑又給本已嚴峻的汽車芯片市場“雪上加霜”:先是旭化成惟一晶圓工廠失火,導致部分IC芯片暴漲22倍,然后是意法半導體員工大罷工,導致VX芯片嚴重短缺,代理商趁機漲價;2021年以來,先后有美國暴風雪,日本地震和瑞薩火災,導致汽車芯片更加緊缺。
媒體持續關“芯” 不斷引燃輿論熱點
自去年底開始,各大媒體紛紛聚焦汽車缺芯問題,持續報道長達5個月之久。去年12月5日CCTV2《經濟信息聯播》一則“行業芯片短缺” 新聞播報后,一石激起千層浪,“缺芯”開始引燃輿論熱點,大眾缺芯、各大車企缺芯、一“芯”難求和持續缺芯……媒體關“芯”熱度不斷。
美云智數星謀云數據統計,自2020年12月起截止目前,媒體汽車缺芯報道數量達10萬篇以上,內容集中在:全球供應鏈、產能緊縮、芯片短缺、車企停產、芯片漲價、汽車漲價等。
“缺芯”未見緩解,市場角逐之下芯片價格難免上揚,車企本身亦不能承受成本之重。3月24日,特斯拉中國官網上Model Y售價均上漲8000元,特斯拉成為第一個漲價的車企,這或許只是釋放了一個“開始漲價”的信號。
漲價背后的真實性值得我們去思考,芯片確實漲價了,但是也不排除廠商乘機將損失的利潤轉嫁給下游的消費者。畢竟這波操作,在國際大宗商品市場上,也是屢見不鮮的,所以媒體集中發聲,是否預示著2021年終端商品漲價已是必然趨勢?時間,自會給我們答案~
消費者開始“心慌” 憂心買車價格上漲
“汽車缺芯”和“車企減產”等報道也不斷刺激著消費者敏感的神經,數據顯示,今年第一季度的汽車產量將比最初預期少約67.2萬輛,預計到年底總產量將削減96.4萬輛。“一貨難求”的憂慮,由心而生。美云智數星謀云發現,今年3月以來,消費者對于汽車“缺芯”話題的熱度快速提升,日均討論量是去年12月的4倍。
從論壇討論的內容來看,美云智數星謀云發現消費者個體更關心的還是價格問題,主要擔心價格會不會上漲、供應減少能否滿足訂車需求、提車時間拉長、“缺芯”會持續多久等。
在提及“漲價”的個人帖子數據分析中,美云智數星謀云還發現:65.1%的消費者,持“擔心漲價”態度;僅有7.2%的消費者,持“不擔心漲價”的態度,其余27.7%則表示無所謂。
山雨欲來風滿樓,因擔心漲價引起更大的支出,46.9%的消費者已選擇購入車輛,26.5%意向者已在抓緊物色、準備購車;其余18.4%和8.2%的消費者,處于觀望狀態或選擇不買。
一方面汽車行業迎來機會窗口:據公安部數據統計,截至2019年底全國汽車駕駛人數3.97億,估算約4800萬的95后拿到車本,汽車之家、德勤中國推算,未來五年將有近4000萬的潛在購車需求……另一方面盡管“中國芯”正在崛起,但業內人士預測,國產芯片實現70%的自給率目標,大概還需要5-10年。
“缺芯”困局之下,汽車行業貌似也迎來了自己的“雙面人生”:需求漸長的A面、供求短缺的B面。置身百年變局中的十字路口,車企如何在供需關系中平衡好這“雙面人生”?令人期待~
以上數據觀察
皆來源于美云智數星謀云
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