大眾汽車金融服務發行總計約48億歐元債券

•大眾汽車租賃股份有限公司發行30億歐元企業債券

•大眾汽車租賃股份有限公司發行10億歐元汽車資產證券化交易

•大眾汽車金融(中國)發行60億元人民幣(約7.8億歐元)汽車資產證券化交易

【布倫瑞克,2021年5月12日】大眾汽車金融服務在資本市場發行三筆交易,總計約48億歐元。“我們以十分有利的條件成功地發行了債券,這表明我們以絕佳的途徑進入到資本市場,為我們的成長打下了重要的基礎,”大眾汽車金融服務股份公司首席財務官弗蘭克·費德勒(Frank Fiedler)表示,“我們多樣化的再融資策略包括了通過各種資本市場工具進行融資以及在不同貨幣領域進行融資。”

大眾汽車租賃股份有限公司發行了大眾汽車金融服務今年以來發行的最大規模的交易。三支債券總規模為30億歐元,期限分別為38個月、62個月和98個月——到期掛鉤利率分別為0.0%、0.375%和0.625%。該交易實現了超過2.7倍的超額認購。所有債券均由大眾汽車金融服務股份公司提供擔保,標普評級為BBB+,穆迪評級為A3。

隨著2021年第二筆汽車資產證券化交易(總計約10億歐元)的進行,大眾汽車租賃股份有限公司已經初步實現了來自約90,000份租賃合同的多樣化應收賬款池的證券化。此次發行符合STS證券化準則。A級資產支持證券(ISIN:XS2338902278)規模為9.41億歐元,已獲得惠譽和DBRS的評級(AAA(sf)/AAA(sf))。A級資產支持證券發行利率為一月期歐元銀行同業拆借利率+10基點,實現了兩倍超額認購。此外,該證券還可以作為合格擔保品存入歐洲中央銀行。B級資產支持證券(ISIN:XS2338903169)發行利率為一月期歐元銀行同業拆借利率+74基點,已獲得惠譽和DBRS的評級(AA(sf)/AA(低)(sf))。B級資產支持證券規模達到2150萬歐元,實現1.7倍超額認購。

大眾汽車金融(中國)已成功發行一筆以人民幣計價的資產證券化交易。該交易規模為60億元人民幣(約7.8億歐元),基于超過90,000份由大眾汽車金融(中國)發放的貸款合同。A級資產支持證券規模約為53億元人民幣,以3.2%的固定利率發行,實現2倍超額認購。已獲得中國評級機構聯合資信評估股份有限公司(AAAsf)和中債資信評估有限責任公司(AA+sf)的評級,以及穆迪的國際評級(Aaasf)。

截至2020年12月31日,大眾汽車金融服務再融資組合中最重要的組成部分是貨幣與資本市場(526億歐元/23.3%)、汽車資產支持證券(397億歐元/17.6%)和客戶存款(287億歐元/12.7%)。