2024年二季度汽車產業發展報告 一價格戰下的新趨勢

本報告主要聚焦中國汽車產業市場，分析政策監管、汽車消費、廣告主需求等內容，幫助市場了解2024年二季度國內現狀，同時列舉頭部企業案例進行分析。報告研究范圍主要為汽車產業、汽車媒體等。

目錄：

01 二季度政策 & 市場變化

02 二季度汽車產業鏈變化

03 未來趨勢展望

PART 01 二季度政策 & 市場變化

汽車消費扶持及產業升級政策頻出；歐美關稅壁壘阻礙出海

   ●  2024年二季度，國家政策繼續著重加強對汽車消費的扶持，地方政策積極落地多樣化措施，共同拉動購車需求釋放、促進市場繁榮。從產業層面來看，政策在助推新能源汽車快速發展的同時，亦帶動傳統燃油車市場回暖，為汽車行業的增長及轉型升級提供持續賦能。

   ●  歐美市場進一步提高自華進口電動汽車關稅：美國對中國進口電動整車及電池進行加征；歐盟及土耳其宣布自7月實施額外關稅征收。關稅壁壘的高筑，影響中國新能源電動車在歐美海外市場的價格競爭力，對出海發展帶來挑戰。

新能源汽車保有量穩步提高，汽車駕駛人數量近五億規模

   ●  在傳統汽車市場趨于飽和的背景下，新能源汽車成為重要新增長點：據公安部數據，2024上半年全國汽車保有量4.4億輛，汽車保有量為3.45億人，分別同比上漲3.3%、5.2%，整體穩中有升。其中，新能源汽車保有量爆發式增長，以52.6%的高增速達到2472萬輛。

   ●  截至6月底，全國機動車駕駛人數量達5.32億人，其中汽車駕駛人數量為4.96億人。上半年新領證駕駛人數量1397萬人，同比上漲17.36%，為汽車產業及上下游行業注入新用戶流量，帶來增長空間。

二季度乘用車銷量同比有所下降，主機廠各車型降價沖刺年中

   ●  根據中國乘聯會數據，2024年二季度乘用車零售整體環比增長，但相較去年同期呈下跌態勢。6月國內乘用車市場零售銷量同比下降8%，環比小幅增長2%。結合以舊換新政策及“618”大促節點，車企和經銷商發力沖刺上半年業績表現，轎車、SUV等各大車型均有不同程度的降價，以價換量競爭白熱化。

二季度汽車價格戰助推數字營銷前進，同比增長9.26%

   ●  2024年二季度，汽車消費市場競爭更加火爆，更多主機廠加入降價以搶占市場；同時在宏觀經濟下滑的背景下，銷售轉化難度更高。刺激汽車數字營銷市場繼續向前。

用戶變化關鍵詞：女性增加、群體年輕化、消費下沉

   ●  根據月狐iApp數據，相比去年同期，2024年二季度汽車線上用戶屬性發生變化：女性占比進一步提高，年輕用戶是購車主流群體，下沉趨勢明顯。

用戶變化：決策流程更復雜，汽車資訊仍是首選留資渠道

   ●  月狐調研數據顯示：消費者在購車時，決策流程和周期均有所增加，決策鏈路更復雜；而在留資環節，汽車資訊仍是其優先渠道。

行業熱點：無人駕駛快速發展，大規模落地仍面臨多項挑戰

行業熱點：二季度二手車市場面臨增長難題，行業進入重塑期

行業熱點：汽車改裝市場高速增長，官方定制市場值得關注

PART 02 二季度汽車產業鏈變化

主機廠：加快車型更新換代，新能源汽車加速“下鄉”

   ●  面臨嚴苛的市場情況，主機廠加速車型更新換代快速提高產品力，而政府方面，則繼續加強支持，一方面落實報廢補貼，促進消費者更新換代，另一方面則推動新能源汽車加速進入下沉市場，挖掘增量市場空間。

經銷商：新能源品牌擁抱直營+經銷商模式，行業迎來轉機

廣告代理：整體發展困難，需強化媒介整合及策略創新能力

   ●  隨著媒體多元化和宏觀環境的惡化，汽車廣告代理整體盈利在持續下滑。與此同時，頭部媒體持續強化自身廣告主服務能力，各類營銷工具、創意工具層出不窮，并不斷加大直營廣告業務占比，搶占廣告代理空間。

   ●  廣告代理需要強化自身媒介整合、策略創新等優勢，以應對快速變化的市場環境。

汽車資訊：二季度用戶規模和使用時長均有所下滑

   ●  月狐數據顯示：二季度汽車資訊領域活躍用戶1.41億，同比小幅下滑2.8%，整體保持穩定；而用戶使用時長下滑至年內低位。媒體碎片化程度加深，其他類型媒體分享用戶時間。

汽車資訊：第一梯隊用戶規模繼續占據行業領先，優勢明顯

   ●  在汽車價格戰的推動下，汽車資訊行業競爭激烈，行業頭部平臺牢牢占據行業第一梯隊，整體優勢明顯，以生態化布局幫助廣告主獲取線索。

汽車資訊：易車 & 汽車之家用戶粘性較強，質量較高

   ●  從用戶粘性來看，易車 & 汽車之家領先行業，其中易車在季度人均啟動次數方面達到3.16次；汽車之家在二季度新增安裝用戶7日留存為94.47%，用戶質量較高。

易車以用戶需求為中心，持續創新、升級車型庫功能和體驗

   ●  易車作為汽車互聯網企業，致力于發展為用戶購買新車的首選平臺。2024年二季度，針對新車用戶，易車從用戶需求出發，結合市場變化、技術變革，不斷升級、創新車型庫產品和功能，打造行業更高標準、更全面、創新實用的車型庫，更好地滿足新車用戶的購車需求和體驗。

汽車之家聯動中國平安響應以舊換新，釋放平臺營銷價值

   ●  2024年二季度，汽車之家在生態優勢基礎上進一步豐富平臺功能、直播矩陣，持續完善結構化工具、創新內容和產品，結合車展、以舊換新等活動釋放平臺流量優勢和營銷推廣能力。

懂車帝強化互聯網思路，對內容創作者提供流量變現支持

   ●  2024年懂車帝加大內容投入和扶持，推出“繁星計劃”；升級“聚光”計劃，進一步幫助汽車內容創作者，提高內容質量，另一方面，加大流量支持，強化變現支持。

PART 03 未來趨勢展望

趨勢一：汽車后服務市場潛力大，關注新能源和一站式服務

• 價格戰之下，汽車市場的競爭加劇、消費者購車理念轉變，新車銷售的利潤空間持續受到擠壓。與此同時，伴隨汽車產業生態的發展和保有量的快速增長，汽車后服務市場的重要性和發展潛力凸顯，關注新能源維保方向和全方位一站式服務。

趨勢二：車路云一體化提速，汽車產業深度參與、智能升級

   ●  車路云一體化作為自動駕駛技術的重要分支，2024年相關政策密集發布，二季度更是進入加速試點落地階段，其基礎設施、產業生態、商業模式的構建與完善將作為長期趨勢深度影響汽車產業，有望在未來實現大規模應用，為城市交通系統提供更智能、更安全的解決方案。

趨勢三：汽車價格戰或將提前終止，行業回歸可持續發展

報告說明

1 . 數據來源

1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于極光云服務平臺的行業數據及月狐iAPP平臺針對各類移動應用大數據的挖掘，并結合大樣本算法開展的數據統計與分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，對門店客流、店鋪數、銷量、用戶畫像等多維度數據進行統計與分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移動端大數據和用戶畫像標簽，對人群社會屬性、地理位置、軌跡特征、線上行為偏好等多維度數據進行統計與分析；4）月狐調研數據，通過月狐調研平臺進行網絡調研；5）其他合法收集的數據。以上均系依據相關法律法規，經用戶合法授權采集數據，同時經過對數據脫敏后形成大數據分析報告。

2 . 數據周期

報告整體時間段：2023年4月-2024年6月。

3 . 數據指標說明

具體數據指標請參考各頁標注。

4 . 免責聲明

月狐數據MoonFox Data所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣統計、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統計分析領域中的任何數據來源和技術方法均存在局限性，月狐數據MoonFox Data也不例外。月狐數據MoonFox Data依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，月狐數據MoonFox Data不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與月狐數據MoonFox Data無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。

5 . 報告其他說明

月狐數據研究院后續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待。

6 . 版權聲明

本報告為月狐數據MoonFox Data所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容采集于公開信息，所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規的規定。

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